BBVA vende por 1.240 millones la gestora de fondos de jubilaci¨®n de Bancomer
La operaci¨®n tendr¨¢ para la entidad plusval¨ªas de 800 millones La compradora de la firma mexicana es Afore XXI Banorte, que puede pagar 100 millones m¨¢s
BBVA ha llegado a un acuerdo con Afore XXI Banorte,?administradora de fondos para de jubilaci¨®n mexicana, para venderle su participaci¨®n (que asciende al 97,3%) en la compa?¨ªa mexicana Administradora de Fondos para el Retiro Bancomer, tambi¨¦n gestora de fondos de jubilaci¨®n, encajada hasta ahora dentro del Grupo Financiero BBVA Bancomer. El precio de venta total acordado es de 1.600 millones de d¨®lares (1.240 millones de euros aproximadamente), seg¨²n anunci¨® la entidad en un comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, en el que advierte de que "esta operaci¨®n est¨¢ sujeta a la obtenci¨®n de las autorizaciones regulatorias pertinentes en M¨¦xico".
Seg¨²n fuentes de la entidad, el cierre de la operaci¨®n est¨¢ previsto para el primer trimestre de 2013
El precio, no obstante, se?ala el BBVA que "se ajustar¨¢ en funci¨®n de los fondos propios de libre disposici¨®n de la compa?¨ªa en la fecha de cierre". La entidad estima "que dicho ajuste podr¨ªa ascender aproximadamente a 130 millones de d¨®lares (100 millones de euros) adicionales al precio, por lo que el precio total a pagar por el comprador ser¨ªa de 1.730 millones (1.340 millones de euros), lo que representar¨ªa un ratio de precio sobre el beneficio esperado de 2012 de 14,5 veces".
Se estima que el cierre de esta operaci¨®n se producir¨¢ en el primer trimestre de 2013 y que la plusval¨ªa neta de impuestos ascender¨¢ aproximadamente a 800 millones de euros. Seg¨²n han apuntado fuentes de la entidad "el cierre de la operaci¨®n est?a previsto para el primer trimestre de 2013", por lo que las plusval¨ªas no contabilizar¨¢n en el balance de resultados de este ejercicio. Tambi¨¦n han indicado que la venta responde a su estrategia de centrarse en actividades core de la entidad, pero no significa "en absoluto" que vayan a dejar de apostar por latinoam¨¦rica. "Mantenemos nuestro inter¨¦s por y nuestra apuesta por Am¨¦rica Latina. Y la venta tampoco est¨¢ relacionada con una intenci¨®n de compra futura. Nuestra estrategia de adquisiciones y de ventas son independientes", han explicado las mismas fuentes.
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