Bankia cede a Cerberus la gesti¨®n de activos y pr¨¦stamos y 457 empleados
El fondo americano pagar¨¢ entre 40 y 90 millones de euros, seg¨²n resultados. Incluye la venta de la participaci¨®n en Gesnova (50%), dedicada a la gesti¨®n de alquileres, y Reser (55%), especializada en subastas online.
Bankia ha comunicado que cede la gesti¨®n de su negocio inmobiliario a una empresa del grupo Cerberus Capital Management, en exclusiva durante diez a?os, tanto de los activos inmobiliarios -por un valor de m¨¢s de 12.200 millones de euros brutos- como de parte de sus pr¨¦stamos a promotores que est¨¢n en manos del Grupo BFA-Bankia.
Tambi¨¦n cede la gesti¨®n de los transferidos a terceros (tanto de activos como de pr¨¦stamos) por un valor de 36.600 millones de euros, "por el tiempo que est¨¦n vigentes los contratos de gesti¨®n y administraci¨®n existentes", seg¨²n la nota de la entidad.
La cesi¨®n es de gesti¨®n y no de titularidad. Activos y pr¨¦stamos seguir¨¢n en las mismas manos, pesando en el balance del grupo o de los terceros.
En esta operaci¨®n se incluye la venta de la participaci¨®n en las sociedades complementarias Gesnova (50%), dedicada a la gesti¨®n de alquileres, y Reser (55%), especializada en subastas online.
La cifra que Cerberus pagar¨¢ por la cesi¨®n de este negocio depender¨¢ del grado de cumplimiento del plan de negocios. Estiman que oscilar¨¢ entre 40 y 90 millones de euros.
Se "ceden" tambi¨¦n 457 empleados, lo que se enmarca en "el proceso de reducci¨®n de personal comprometido en su plan estrat¨¦gico".
Bankia se compromete a que su red de sucursales preste apoyo en la comercializaci¨®n de los activos cedidos.
KPMG ha actuado como asesor financiero y Ur¨ªa Men¨¦ndez como asesor legal para Bankia. Cerberus ha contado con PwC y Goldman Sachs como asesores financieros y ha recibido asesoramiento legal de Ashurst LLP y Schulte Roth & Zabel LLP. Oliver Wyman tambi¨¦n asesor¨® a Cerberus en la transacci¨®n.
Esta es la segunda gestora de entidades financieras que cambian de mano permitiendo a las entidades financieras aligerar plantilla y hacer los deberes y, a la vez, demuestran que los fondos de inversi¨®n s¨ª est¨¢n interesados en el mercado espa?ol.
CatalunyaCaixa ha cerrado la venta de su gestora inmobiliaria por 35 millones; Servihabitat, la inmobiliaria de la Caixa, est¨¢ a punto de cerrar la venta de la suya con dos candidatos en la recta final y el Santander tambi¨¦n podr¨ªa seguir esa senda que, por el contrario, BBVA no contemplar¨ªa, seg¨²n los expertos.
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