CaixaBank vende el 51% de Servihabitat al fondo TGP por hasta 188,7 millones
La operaci¨®n genera una plusval¨ªa bruta para la entidad de 255 millones La sociedad gestionar¨¢ todos los inmuebles del grupo durante diez a?os
El Consejo de Administraci¨®n de CaixaBank ha acordado hoy la venta del 51% de su gestora inmobiliaria Servihabitat al fondo TPG por un m¨¢ximo de 188,7 millones de euros, seg¨²n ha informado la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acuerdo, que supone valorar la compa?¨ªa en hasta 370 millones de euros, prev¨¦ que Servihabitat gestione en exclusiva durante los pr¨®ximos diez a?os los activos del Grupo La Caixa. La operaci¨®n ha generado una plusval¨ªa bruta de 255 millones, seg¨²n la entidad.
La transacci¨®n requiere primero traspasar Servihabitat Gesti¨®n Inmobiliaria de Criteria CaixaHolding, la sociedad no cotizada del grupo, a CaixaBank por 98 millones de euros, de acuerdo con la valoraci¨®n de Citi y Rothschild. El sentido de esta operaci¨®n est¨¢ en que ahora Servihabitat ¨Csin inmuebles en su balance¡ª gestiona los activos adjudicados a La Caixa antes de febrero de 2011, que tienen un valor contable de 22.000 millones de euros, mientras que dentro de CaixaBank podr¨¢ comercializar tambi¨¦n los adjudicados despu¨¦s de esa fecha. Los activos de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank, ascend¨ªan a 6.160 millones de euros el pasado mes de junio.
La valoraci¨®n final de la operaci¨®n y, por lo tanto, la cantidad que ingrese CaixaBank depender¨¢, no obstante, del volumen de activos que se vendan en los pr¨®ximos cuatro a?os. El precio inicial es de 310 millones, pero este puede oscilar entre los 250 y los 370 millones, seg¨²n fuentes de la entidad.
Seg¨²n explica CaixaBank en un comunicado, la elecci¨®n del socio norteamericano permitir¨¢ ampliar la ¡°lista de clientes¡± en el mercado espa?ol, donde la entidad considera que el sector inmobiliario generar¨¢ ¡°un elevado volumen de negocio¡± en los pr¨®ximos a?os.
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