Crown Holdings compra el fabricante de latas espa?ol Mivisa por 1.200 millones
La compa?¨ªa de latas estaba controlada por varios fondos de inversi¨®n Tiene 10 plantas en cinco pa¨ªses y presencia en 70 mercados
La empresa de envases de comida Crown Holdings ha anunciado la adquisici¨®n del fabricante espa?ol de latas para conservas Mivisa por 1.200 millones de euros, con la intenci¨®n de expandir su negocio en Espa?a. Crown comprar¨¢ Mivisa a un grupo de fondos gestionado por Blackstone, N+1 Mercapital (a trav¨¦s de Dinamia) y el equipo gestor de la sociedad, seg¨²n se?al¨® la empresa estadounidense en una nota de prensa y uno de los fondos espa?oles en un comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se espera que el acuerdo se cierre el pr¨®ximo a?o. Est¨¢ condicionado "a la aprobaci¨®n por parte de los organismos de competencia tanto europeos como de otros territorios, el cual se espera obtener durante el 2014", seg¨²n los fondos vendedores.
Mivisa es uno de los mayores productores de envases met¨¢licos para alimentos en conserva en la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica y Marruecos, y opera 10 plantas, seis de ellas en Espa?a, y el resto en Holanda, Hungr¨ªa, Marruecos y Per¨². Las f¨¢bricas espa?olas est¨¢n situadas en Murcia, La Rioja, Asturias, Galicia, Extremadura y Andaluc¨ªa.
La compa?¨ªa espa?ola tuvo en el ¨²ltimo ejercicio, que finaliz¨® el 30 de junio, una facturaci¨®n de 555 millones de euros y un resultado bruto de explotaci¨®n de 133 millones de euros. Fundada en 1972 por la familia Vivancos, ha llevado a cabo una importante expansi¨®n internacional hasta convertirse en el tercer fabricante europeo en su sector y tiene presencia en 70 pa¨ªses.
El comprador industrial, la compa?¨ªa Crown Holdings, cotiza en la bolsa de Nueva York y es uno de los l¨ªderes a nivel mundial en el mercado del dise?o, fabricaci¨®n y venta de envases para productos de consumo. En 2012 contaba con 149 f¨¢bricas repartidas en 41 pa¨ªses y una plantilla de 21.856 empleados.
N+1 Mercapital, uno de los fondos que controlaba hasta ahora Mivisa, ha se?alado a la CNMV que espera obtener unos ingresos brutos por la operaci¨®n de 14 millones de euros, que se elevar¨ªan a 19,4 millones tras la amortizaci¨®n parcial de cr¨¦ditos otorgados por sus accionistas. Entr¨® en Mivisa, junto al resto de fondos, en abril de 2011.
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