El Corte Ingl¨¦s refinancia 4.900 millones de deuda a ocho a?os con 27 bancos
El grupo da por cerrado su proceso de reordenaci¨®n financiera
El Corte Ingl¨¦s despeja su horizonte financiero hasta 2021. El grupo de distribuci¨®n espa?ol puso en marcha hace unos meses la reestructuraci¨®n de su deuda financiera que culmin¨® ayer con la firma de un pr¨¦stamo sindicado de 4.909 millones a un plazo de ocho a?os de las 27 entidades bancarias con las que se financia El Corte Ingl¨¦s, lideradas por el Banco Santander. El grupo ya hab¨ªa anunciado en agosto un acuerdo con los principales bancos acreedores
El pr¨¦stamo ¡°asegura las necesidades de financiaci¨®n del grupo¡±, seg¨²n un comunicado difundido por la empresa, que subraya que ¡°el grupo consigue una mayor flexibilidad y una mejora de su estructura financiera en cuanto a costes y plazos¡±. Aunque la empresa no facilit¨® el coste, fuentes del mercado lo situaron en un diferencial medio de unos 300 a 350 puntos b¨¢sicos sobre eur¨ªbor, lo que sit¨²a el coste entre el 3,5% y el 4%. No obstante, las mismas fuentes precisaron que el diferencial var¨ªa en funci¨®n de ciertos hitos de amortizaci¨®n de deuda y de los diferentes tramos en que se estructura el pr¨¦stamo.
El grupo presidido por Isidoro ?lvarez se ha comprometido a pagar 600 millones antes de finales de 2016, pero casi est¨¢ ya en disposici¨®n de afrontar ese pago con los 320 millones obtenidos por la venta de activos (participaciones en IAG e Inversis y algunos inmuebles) y los 280 millones que ingresar¨¢ con la venta del 51% de Financiera El Corte Ingl¨¦s al Santander (incluyendo un dividendo extraordinario de 140 millones).
El grupo, que factur¨® m¨¢s de 14.500 millones el pasado a?o y tiene 7.400 millones de fondos propios, ha puesto como garant¨ªa del pr¨¦stamo algunos de los edificios de su patrimonio inmobiliario, que est¨¢ valorado en m¨¢s de 18.000 millones, seg¨²n una tasaci¨®n reciente de TINSA.
Tras la firma de este pr¨¦stamo sindicado y la emisi¨®n de 600 millones de euros de bonos con calificaci¨®n crediticia AA por parte de su financiera, da por concluido su proceso de reordenaci¨®n financiera.
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