Pescanova ultima cambios en su accionariado para evitar la quiebra

La cervecera Damm, propiedad de la familia Carceller, y el fondo luxemburgu¨¦s Luxempart, accionistas de referencia de Pescanova, han presentado una oferta conjunta para intentar salvar de la liquidaci¨®n a la firma gallega, que ha recibido adem¨¢s otras ofertas procedentes de otros inversores interesados, entre ellos fondos de inversi¨®n, seg¨²n fuentes conocedoras de la situaci¨®n de la firma gallega.

En concreto, la firma gallega aspira a captar entre 250 y 300 millones de euros de capital, procedente de nuevos inversores o de los actuales accionistas, entre ellos Damm que controla el 6,2% del capital y Luxempart, con el 5,8%. A estos porcentajes hay que sumar un 1,6% en manos de Disa, petrolera propiedad de la familia Carceller.

La presentaci¨®n de dichas ofertas, cuyo plazo expira esta tarde, se enmarca dentro del convenio de acreedores, cuyas negociaciones se est¨¢n intesificando para que est¨¦ listo antes de final de a?o, con una f¨®rmula mixta que contempla una quita de deuda, que podr¨ªa oscilar entre el 70% y el 75%, lo que supone condonar pasivo por entre 2.500 y 2.700 millones de euros, y la recapitalizaci¨®n de la compa?¨ªa, con la entrada de nuevos inversores.

Adem¨¢s de la oferta conjunta de Damm y Luxempart, se barajan otros nombres interesados en formar parte del accionariado de la gallega a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital, que se realizar¨¢ tras una 'operaci¨®n acorde¨®n', como los fondos Centerbridge, KKR, York Capital o Angelo Gordon.

La propuesta de convenio de la compa?¨ªa, cuya deuda se eleva a unos 3.600 millones de euros, supedita la viabilidad de Pescanova a una entrada de capital de entre 250 y 300 millones de euros, por encima de los 185 millones de euros que contemplaba el plan de viabilidad elaborado por la consultora PwC.

Dicho plan de negocio estimaba unas ventas para la pesquera de 1.624 millones de euros en cuatro a?os, con un crecimiento medio anual del 7%, y un resultado bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 202 millones, con un alza media anual del 19%.

"Estas necesidades requerir¨¢n de menores inyecciones de liquidez en funci¨®n de la capacidad de generar Ebitda a lo largo del primer a?o del plan", se?ala el plan de negocio, en el que se fijaba como primer a?o del mismo los primeros doce meses a partir de la inyecci¨®n de capital circulante que se considera necesaria.

Por otro lado, dentro de la desinversi¨®n de activos, Pescanova ha logrado plusval¨ªas de 17,9 millones de euros tras vender el 50% que ostentaba en su filial australiana Austral Fisheries al grupo empresarial japon¨¦s Maruha Nichiro Holdings por 29,5 millones de euros.

De esta forma, Pescanova sale de Austral Fisheries, sociedad que compart¨ªa al 50% con Kailis Fisheries Holdings y que se dedica a la captura, importaci¨®n y distribuci¨®n de productos marinos (crust¨¢ceos y pescados) dentro y fuera de Australia.

En concreto, el precio de la transacci¨®n corresponde a la venta de las acciones titularidad de Pescanova (39% del capital social de Austral Fisheries) y a la venta de las acciones titularidad de Antartic Polar, filial australiana de Pescanova (11% del capital social de Austral Fisheries).

Fuentes conocederoras de la situaci¨®n de la compa?¨ªa han afirmado a Europa Press que esta operaci¨®n significa una "buena oportunidad" para que la firma siga avanzado en en su futuro.

Dicha transacci¨®n se enmarca en la planificaci¨®n realizada en el proceso concursal y es consistente con el objetivo fundamental de la compa?¨ªa de elaboraci¨®n de una propuesta de convenio de acreedores.