El venezolano Banesco gana la puja por Novagalicia, seg¨²n fuentes financieras

El banco venezolano Banesco se ha impuesto hoy como el ganador de la subasta del 88,3 % de Novagalicia frente a la gran banca espa?ola y dos fondos de inversi¨®n extranjeros con una oferta pr¨®xima a los 1.000 millones, seg¨²n han informado a Efe fuentes financieras.

Despu¨¦s de estudiar las propuestas del Banco Santander, BBVA, CaixaBank, los fondos de inversi¨®n Guggenheim y JC Flowers-Oak Tree recibidas el pasado lunes, el FROB -el fondo de rescate espa?ol- ha llegado a la conclusi¨®n de que la del Banesco era la mejor.

Esto quiere decir que supera en al menos 200 millones de euros y es un 50 % m¨¢s generosa que la segunda mejor, adem¨¢s de otros factores que han podido tenerse en cuenta como el mantenimiento de la red de oficinas y la plantilla.

El FROB a¨²n no ha hecho p¨²blica su decisi¨®n, pero las fuentes consultadas por Efe aseguran que Banesco se har¨¢ con el 88,3 % de Novagalicia, un 63 % en manos del Estado y un 15 % m¨¢s del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos (FGD), que compr¨® t¨ªtulos a peque?os inversores de las antiguas cajas gallegas.

Sin que sea necesario abrir una segunda vuelta para que otros dos competidores mejoren sus ofertas, Novagalicia ser¨¢ adjudicada tras haber recibido 9.052 millones de fondos p¨²blicos y haber necesitado 802 millones del FGD.

El grupo fruto de la fusi¨®n de Caixa Galicia y Caixanova cuenta con una clientela relativamente fiel a pesar de los vaivenes de la entidad y con una multimillonaria partida en cr¨¦ditos fiscales que ha hecho m¨¢s f¨¢cil su compra.

El pasado jueves, el FROB comunic¨® a todos los interesados que el grupo gallego contaba con 2.350 millones en activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en ingl¨¦s) que cualquier ganador, tanto banco como fondo de inversi¨®n, podr¨ªa computar como capital.

Esto se explica porque el Estado garantiza al comprador que podr¨¢ compensar ese monto en un plazo de hasta 18 a?os con los beneficios que vaya generando o, de lo contrario, recibir¨¢ deuda p¨²blica.

Pero, adem¨¢s, Novagalicia suma unos 2.000 millones m¨¢s en DTA a¨²n sin activar y que, dependiendo de la capacidad de Banesco para generar resultados, podr¨¢ aprovechar en mayor o menor medida.

Novagalicia es la marca empleada en sus territorios de mayor implantaci¨®n por Novacaixagalicia Banco, entidad que naci¨® en 2011 tras la fusi¨®n de las dos cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova.

Fuera del territorio gallego, el grupo operaba bajo la marca EVO, que vendi¨® al fondo estadounidense Apollo por 60 millones.