Eduardo Serra lidera un consorcio con una nueva oferta para reflotar Pescanova

El ex ministro de Defensa Eduardo Serra lidera un consorcio de fondos internacionales, entre ellos Blue Crest y Knight Head, que pujar¨¢ por hacerse con la gesti¨®n de Pescanova, con una oferta que incluye una inyecci¨®n de capital de 300 millones de euros y una quita de deuda de entre el 70% y el 80%. En concreto, dicho consorcio ha 'fichado' al presidente de la Fundaci¨®n Everis para poner de manifiesto su compromiso con "la unidad, la viabilidad, la continuidad y la espa?olidad" de la pesquera, seg¨²n han informado a Europa Press en fuentes cercanas a dicho consorcio.

La oferta que lidera el ex ministro de Defensa competir¨¢ con la de la propia banca atrapada en Pescanova, que supone una quita superior al 60% y una inyecci¨®n de m¨¢s de 200 millones de euros, y con la presentada por la cervecera Damm, respaldada por KKR, Luxempart y Ergon Capital, con una inversi¨®n de 250 millones de euros para hacerse con el control del 51% de la compa?¨ªa y una quita de deuda por debajo del 80%.

Damm reconsider¨® su propuesta inicial y cedi¨® a las peticiones de la banca acreedora, que podr¨¢ recuperar m¨¢s del 20% de lo prestado y ser accionista de hasta el 10% de la pesquera en el caso de que prospere la oferta de la catalana.

Las siete entidades que integran el extinguido 'steering committee' (Sabadell, Bankia, Popular, Caixabank, Novagalicia, BBVA y Santander), han mantenido varios encuentros para analizar la situaci¨®n de la pesquera, a los que tambi¨¦n han asistido representantes de HSBC, Deutsche Bank y Rabobank.

28 de febrero, fecha l¨ªmite

Pescanova afronta d¨ªas cruciales para su futuro, ya que de las tres ofertas hay que concretar una de ellas para cerrar lo antes posible el convenio, teniendo en cuenta la fecha l¨ªmite del 28 de febrero, y deber¨¢ contar con el respaldo del 51% de los acreedores, tras el visto bueno de la administraci¨®n concursal y del juez.

La firma gallega logr¨® unas ventas de m¨¢s de 1.200 millones de euros en 2013, lo que supone un descenso del 18% respecto a las alcanzadas un a?o antes, seg¨²n han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situaci¨®n de la pesquera, que, pese a su cr¨ªtica situaci¨®n, contin¨²a con su actividad y mantiene al d¨ªa los salarios de sus trabajadores.

Se trata a¨²n de estimaciones de las cuentas anuales, ya que BDO se encuentra inmersa en los trabajos de auditor¨ªa de los resultados correspondientes al ejercicio 2013, tras ser reelegida a propuesta del consejo de administraci¨®n y con el conocimiento del administrador concursal Deloitte.

En concreto, la firma, que ha revisado las cuentas de la pesquera desde 2001, volver¨¢ a auditar los resultados correspondientes a 2013, un 'annus horribilis' para la compa?¨ªa gallega, a la espera de despejarse su futuro, una vez que se conozca qu¨¦ oferta resulta ganadora en la puja por hacerse con su gesti¨®n. Pese a la buena campa?a de Navidad, las ventas de Pescanova han retrocedido el pasado a?o frente a las logradas en 2012, cuando alcanz¨® una facturaci¨®n de 1.465,02 millones de euros, y a las registradas en 2011, que se cerr¨® con unas ventas de 1.356,69 millones de euros.