Vodafone llega a un acuerdo preliminar para la compra de Ono

Vodafone ha logrado un principio de acuerdo con un grupo de accionistas de Ono para la compra de la cablera tras mejorar su oferta anterior, seg¨²n inform¨® la agencia Reuters citando dos fuentes conocedoras de la situaci¨®n. Fuentes oficiales de Vodafone y de Ono no quisieron hacer comentarios.

Seg¨²n esta informaci¨®n, el consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, se reuni¨® este jueves con varios accionistas de Ono, y la multinacional brit¨¢nica iniciar¨¢ el proceso de due diligence (toma de informaci¨®n) sobre la cablera a fin de ultimar una oferta vinculante, dijo una de las fuentes.

La segunda fuente dijo que, una vez examinados a fondo los libros, el objetivo es presentar la nueva oferta antes del 13 de marzo, el d¨ªa en que Ono tiene convocada una reuni¨®n de sus accionistas para aprobar su salida a bolsa.

Vodafone, que es asesorada en esta operaci¨®n por Morgan Stanley, present¨® una primera oferta el mes pasado por algo menos de 7.000 millones de euros que fue rechazada al ser considerada insuficiente por los accionistas de control, seg¨²n informa Reuters. El consejo de administraci¨®n de Ono no trat¨® ninguna oferta de compra en su ¨²ltima reuni¨®n del pasado 11 de febrero, en contra de lo publicado entonces por varios medios de comunicaci¨®n. Tampoco Vodafone ha reconocido a¨²n oficialmente la existencia de una oferta en firme, aunque ha manifestado su inter¨¦s por participar en el proceso de consolidaci¨®n del sector en Espa?a.

El consejo convoc¨® entonces para el 13 de marzo una junta general de accionistas para aprobar la salida a Bolsa. La inminencia de esa junta ha vuelto a desatar las especulaciones sobre una operaci¨®n que el sector casi da por descontada, por el inter¨¦s de los fondos de capital riesgo brit¨¢nicos, que controlan el 55% del capital de Ono, de rentabilizar su inversi¨®n. Tampoco nunca se ha confirmado una presunta oferta sobre la cablera que habr¨ªa sido presentada por la norteamericana Liberty.?

Ono est¨¢ participada por una docena de fondos de capital privado nacionales e internacionales.? Entre los fondos de capital privado destacan CCMP Capital, con una participaci¨®n del 15,2%, Providence Equity (15,2%), Thomas H. Lee Partners, (15%) y Quadrangle (9%).Con la compra de Ono, la cuota de mercado de Vodafone en las conexiones de banda ancha pasar¨ªa del 7,5% to al 21% al tiempo que incorporar¨ªa los cerca de 1,1 millones de clientes m¨®viles de Ono, aumentando su cuota de mercado en este negocio del 24,8% hasta m¨¢s all¨¢ del 26%.