Applus se estrena en Bolsa a un precio de 14,5 euros y nuevo presidente
Chris Cole ocupar¨¢ el cargo, no ejecutivo, en sustituci¨®n de Joaquim Coello La capitalizaci¨®n burs¨¢til inicial de la sociedad es de 1.885 millones de euros
Applus se estrenar¨¢ este viernes en Bolsa con un precio de salida de sus acciones de 14,5 euros, lo que representa situarse en la franja media de la horquilla indicativa que se hab¨ªa anunciado y fijar la capitalizaci¨®n burs¨¢til de la compa?¨ªa en 1.885 millones de euros, al menos en su debut burs¨¢til. Es el valor que han estimado la compa?¨ªa, los accionistas oferentes y las entidades que aseguran la operaci¨®n, Morgan Stanley, UBS, Citigroup, JP Morgan, Berenberg y Banco Santander.
La compa?¨ªa de certificaci¨®n industrial prev¨¦ ingresar 1.100 millones de euros por dos v¨ªas. Por un lado, mediante una oferta de suscripci¨®n de 20,68 millones de acciones de nueva emisi¨®n por un importe de 300 millones de euros (0,10 euros por t¨ªtulo). El principal accionista de Applus, el fondo de capital riesgo Carlyle, prev¨¦ tambi¨¦n ingresar 800 millones de euros mediante una oferta p¨²blica de venta de 55,17 millones de acciones, equivalente al 42,4% del capital social. El objetivo es que el capital flotante en Bolsa oscile entre 53% y el 63%. Como atractivo de la operaci¨®n, Applus se ha comprometido a repartir el 20% de su beneficio neto ajustado en dividendos.
Con los 300 millones de euros que obtenga, la compa?¨ªa prev¨¦ reducir deuda, costear la salida a Bolsa e invertir en futuras operaciones corporativos.
Coincidiendo con la salida a Bolsa, Applus anunci¨® este jueves el relevo del presidente de la compa?¨ªa, no ejecutivo. Joaquim Coello ocupaba ese cargo desde 2010, si bien antes, desde 2006, hab¨ªa sido consejero delegado. Su sustituto es Chris Cole, fundador de WSP Group y actual presidente de WSP Global, fruto de la fusi¨®n de la primera con Genivar en 2012.
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