Los inversores latinoamericanos tomar¨¢n un ¡°peso relevante¡± en Liberbank
La instituci¨®n financiera prev¨¦ emitir 900 millones de acciones nuevas, lo que supone el 59% de su capital actual
El apetito de los latinoamericanos por la banca espa?ola va en aumento. Ahora, tras el aterrizaje en el Sabadell o el Popular, un grupo de inversores de Am¨¦rica Latina tomar¨¢n un "peso relevante" en el accionariado de Liberbank al acudir a la ampliaci¨®n de capital que realizar¨¢ "de forma inminente" el banco formado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, informaron a Europa Press fuentes al tanto de la operaci¨®n.
El banco que preside Manuel Men¨¦ndez prev¨¦ emitir 900 millones de acciones nuevas, tal y como acord¨® la junta de accionistas celebrada el 29 de abril, lo que supone el 59% de su capital actual. Con este volumen de t¨ªtulos espera captar una cifra superior a los 500 millones de euros, en funci¨®n del descuento que aplique finalmente sobre el precio de cotizaci¨®n.
Las inversiones de latinoamericanos se han avivado desde septiembre de 2013. El inversor colombiano Jaime Gilinski y el mexicano David Mart¨ªnez se hicieron con el 10% del Banco Sabadell en la primera fase de la ampliaci¨®n de capital de hasta 1.400 millones de euros que lanz¨® la entidad para reforzar su capital e incorporar inversores internacionales. Tres meses despu¨¦s, en diciembre, inversores mexicanos liderados por la familia Del Valle se hicieron con el 6% del Popular a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital de 450 millones de euros.
Deutsche Bank, entidad que ejerce como coordinador global de la operaci¨®n, ha constatado el apetito de inversores internacionales por acudir a la ampliaci¨®n de capital de Liberbank, entre los que destacan los latinoamericanos, en un proceso an¨¢logo al llevado a cabo por Popular y Sabadell en sus respectivas ampliaciones, y en las que tambi¨¦n jug¨® un papel relevante el banco de inversi¨®n alem¨¢n.
Se prev¨¦ que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) d¨¦ el visto bueno al folleto de la ampliaci¨®n de capital a finales de este mes o principios de junio. Los t¨ªtulos de Liberbank acumulan una revalorizaci¨®n de en torno al 120% desde su presentaci¨®n en Bolsa hace ahora justo un a?o, cuando se estrenaron a 0,4 euros.
La ampliaci¨®n de capital permitir¨¢ a Liberbank devolver de forma anticipada los 124 millones que le inyect¨® el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), adem¨¢s de reforzar su capital de m¨¢xima calidad por encima del 10%.
Se calcula que una vez ejecutada la ampliaci¨®n de capital, la participaci¨®n de control que poseen las tres cajas de manera conjunta se reduzca por debajo del 50%, frente al 69,3% actual, cumpliendo as¨ª con lo establecido por la Ley de Cajas. Actualmente, Cajastur posee el 45,7% del accionariado, mientras que Caja Extremadura y Caja Cantabria tienen el 13,9% y el 9,7%, respectivamente.
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