El BBVA reducir¨¢ un 40% los costes de Catalunya Banc

El BBVA se mostr¨® euf¨®rico con la adquisici¨®n de Catalunya Banc por 1.187 millones al Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB), que les supondr¨¢ ganar 1,5 millones de clientes. Tras la operaci¨®n, el FROB admite que se han perdido definitivamente todas las ayudas p¨²blicas destinadas a la entidad: 12.050 millones de euros.

Fuentes de FROB lamentaron estas grandes p¨¦rdidas acumuladas ¡°debido a los errores de gesti¨®n de muchos a?os atr¨¢s¡± aunque valoraron como ¡°buena¡± la operaci¨®n porque Catalunya Banc ¡°era una entidad inviable en solitario¡±. El FROB record¨® que se ha conseguido no perder m¨¢s dinero en la venta final de la entidad, cuando algunas fuentes del mercado auguraron un agujero adicional de m¨¢s de mil millones.

El FROB da por perdidos los 12.050 millones inyectados en la entidad

El director de Estrategia y Finanzas de BBVA, Jaime S¨¢enz de Tejada, calific¨® de ¡°magn¨ªfica¡± la operaci¨®n para el banco porque se ha hecho ¡°en un momento del ciclo en que la econom¨ªa espa?ola est¨¢ claramente mejorando¡±, afirm¨® ante la prensa. ¡°Duplicamos nuestra presencia en una de las regiones m¨¢s ricas y con m¨¢s potencial de crecimiento¡±, a?adi¨® este ejecutivo que no quiso valorar c¨®mo podr¨ªa influir el proceso soberanista. ¡°No hacemos consideraciones pol¨ªticas¡±, apunt¨® S¨¢enz de Tejada.

El BBVA es consciente de que se enfrenta al reto de rentabilizar una entidad que ha sufrido ya grandes curas de adelgazamiento, con 2.400 empleados menos en plantilla, vive en la zozobra de haber tenido fuertes cambios estrat¨¦gicos y ha sufrido el desprestigio propio de ser una entidad nacionalizada despu¨¦s de una nefasta gesti¨®n.

Los analistas consultados conf¨ªan en que el BBVA podr¨¢ dar la vuelta a la entidad. ¡°El reto es recortar gastos y lograr ingresos al mismo tiempo. No es f¨¢cil, pero cuentan con su experiencia bancaria. Desde 2006, Catalunya Banc ha reducido un 60% los ingresos frente a una ca¨ªda del 27% en los gastos¡± y todav¨ªa tiene una alta morosidad, el 14%, pese a haber traspasado 6.500 millones al banco malo, comenta un analista veterano en el sector bancario que pide el anonimato.

Consciente de esta situaci¨®n, el BBVA anunci¨® este martes un recorte del 40% en la base de costes del banco catal¨¢n. A ello dedicar¨¢n 450 millones, una parte de ellos para costear la reducci¨®n de plantilla. El resultado de esta operaci¨®n se debe reflejar en los beneficios de 2018, cuando la entidad alcance ¡°velocidad de crucero¡±. ¡°Tenemos previsto lograr para ese a?o un beneficio de unos 300 millones¡±, apunt¨® la directora de negocio de BBVA en Espa?a y Portugal, Cristina de Parias, en la conferencia de prensa. Preguntada por los recortes de personal, respondi¨® que todav¨ªa no hab¨ªan tomado la decisi¨®n y que lo anunciar¨¢n en los pr¨®ximos trimestres.

La compra por parte del BBVA supone doblar tanto los empleados como las oficinas. Catalunya Banc tiene 4.500 empleados y 715 oficinas, y el banco 5.300 y 713. Los sindicatos reaccionaron este martes con prudencia ante la compra aunque celebraron la ¡°solvencia y solidez¡± del BBVA. Algunos sindicalistas se mostraron preocupados por el futuro del empleo, informa Clara Blanchar. Hace justo un a?o se iniciaron las negociaciones del ERE que acab¨® en octubre pasado con el despido de 2.400 empleados y el cierre de 400 oficinas. El expediente finaliza precisamente este mes, con la salida de los ¨²ltimos 700 empleados.

El secretario general del sindicato mayoritario SEC (de empleados de cajas), Jordi Campins, se preguntaba ¡°qu¨¦ plan estrat¨¦gico tiene el BBVA¡± y se mostraba preocupado ante la traducci¨®n en empleo que pueda tener el plan de la entidad compradora de reducir los costes operativos en un 40%. ¡°La actual reestructuraci¨®n es suficiente¡±, manifest¨® y, como los sindicatos CC OO y UGT, apost¨® porque Catalunya Banc ¡°mantenga la marca y una gesti¨®n propia¡±. Sobre esta cuesti¨®n, el BBVA calific¨® como una gran franquicia la marca Catalunya Banc, aunque no quiso adelantar si mantendr¨ªa o no su marca.

Una de las buenas noticias para los clientes es que el BBVA ha decidido quitar las cl¨¢usulas suelo de las hipotecas de Catalunya Banc. El 12% de estos creditos est¨¢n afectados por esta situaci¨®n.

La operaci¨®n fue bien recibida por la Bolsa, donde las acciones del BBVA subieron un 2,56%, frente al 1,6% del Ibex.

¡°El gran agujero del banco hizo imposible reflotarlo¡±, dice el Gobierno

En cuanto a los impactos financieros de la operaci¨®n, el BBVA asegur¨® que no se va a alterar la pol¨ªtica de dividendos del grupo para este ejercicio, ¡°que supondr¨¢n entre el 35% o el 40% del beneficio¡±. En relaci¨®n con los cr¨¦ditos fiscales (DTA por sus siglas en ingl¨¦s), S¨¢enz de Tejada afirm¨® que hay 3.500 millones activados en estos momentos. "Est¨¢n garantizados y ya son monetizables¡±, indic¨® y avanz¨® que est¨¢n a la espera de una consulta formulada a la Direcci¨®n General de Tributos sobre 400 millones para ver si son o no monetizables. Si no lo fueran, el BBVA pagar¨ªa 267 millones menos. Tambi¨¦n contar¨¢ con m¨¢s capital por la suma del patrimonio de Catalunya Banc. Los 1.187 millones pagados por la entidad incluyen el coste de la ruptura de un acuerdo de venta de seguros con Mapfre.

Fuentes del FROB comentaron que han otorgado al BBVA unas garant¨ªas que consideran posible utilizar por 185 millones, aunque podr¨ªan llegar a 531 millones ¡°si todas las circunstancias negativas se cumplieran¡±. Adem¨¢s, el FROB admiti¨® que hab¨ªa otorgado otros 100 millones a Blackstone, que compr¨® la cartera de hipotecas t¨®xicas de Catalunya Banc con garant¨ªas de 572 millones.

El fondo estatal tambi¨¦n aclar¨® que las otras ofertas, las del Santander y CaixaBank presentaron condiciones inaceptables. Fuentes del mercado situaron la del Santander en unos 300 millones frente a los cerca de 80 millones de la entidad catalana.

A preguntas de la prensa, el FROB aclar¨® que no era posible mantener Catalunya Banc bajo el paraguas del Estado, a la espera de que se revalorizara ¡ªcomo est¨¢ ocurriendo con Bankia¡ª y minimizar las p¨¦rdidas ¡°por dos razones: Bruselas determin¨® que hab¨ªa que venderla antes de diciembre de 2016 porque no era sist¨¦mica y porque las ayudas equival¨ªan al 49% de sus activos de riesgo, las m¨¢ximas p¨¦rdidas del sistema¡±. Fuentes del sector creen que la historia podr¨ªa haber sido diferente con un equipo gestor cuya misi¨®n fuera revitalizar la entidad.