PRISA abre una nueva etapa al ampliar capital y cambiar de consejero delegado

El Consejo de Administraci¨®n de PRISA ¡ªgrupo editor de EL PA?S¡ª, celebrado este martes, marc¨® el inicio de una nueva etapa en la compa?¨ªa. Por un lado, aprob¨® una ampliaci¨®n de capital de 100 millones de euros que ser¨¢ suscrita por el empresario mexicano Roberto Alc¨¢ntara. Por otro, a iniciativa del presidente ejecutivo de la compa?¨ªa, Juan Luis Cebri¨¢n, aprob¨® el nombramiento de Jos¨¦ Luis Sainz como sustituto de Fernando Abril-Martorell como consejero delegado de PRISA, una vez que ¨¦ste abandone el cargo por voluntad propia el pr¨®ximo 1 de octubre.

La entrada de Alc¨¢ntara en el capital del grupo se producir¨¢ a trav¨¦s de la emisi¨®n de 188.679.245 acciones ordinarias de Clase A, con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente a un precio de 0,53 euros por t¨ªtulo, seg¨²n comunic¨® la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ese precio supone una prima cercana al 40% sobre el precio medio ponderado de las acciones de PRISA durante los ¨²ltimos tres meses y del 60% sobre el cierre de este martes.

Alc¨¢ntara se sit¨²a como el primer accionista individual del grupo con una participaci¨®n del 9,3% del capital. El empresario mexicano es miembro del Consejo de Administraci¨®n de PRISA y de su Comisi¨®n Ejecutiva desde el pasado mes de febrero y firmante del contrato de accionistas de la compa?¨ªa, lo que le convierte en socio de referencia de la misma.

El grupo recomprar¨¢ deuda con un descuento m¨ªnimo del 25%

Los fondos obtenidos en la ampliaci¨®n de capital se destinar¨¢n a la recompra de deuda de diversas entidades financieras acreedoras del grupo con un descuento m¨ªnimo del 25%. Esas mismas entidades se han comprometido a vender al menos 600 millones de deuda con ese descuento m¨ªnimo del 25% antes del 31 de diciembre de 2014. En mayo pasado, PRISA ya recompr¨® 165 millones de deuda con un descuento del 27,6% con los fondos obtenidos por la venta de un paquete de acciones de Mediaset Espa?a. PRISA tiene a¨²n un 13,6% de Mediaset, valorado en unos 466 millones a precio de mercado.

Seg¨²n se?al¨® Juan Luis Cebri¨¢n, presidente ejecutivo de PRISA, a trav¨¦s de una nota de prensa, ¡°la entrada de Roberto Alc¨¢ntara coincide con una nueva etapa en la compa?¨ªa, que podr¨¢ centrarse en un futuro pr¨®ximo en proyectos de crecimiento y expansi¨®n. Estoy muy satisfecho de contar con un socio tan relevante como ¨¦l. Se trata no solo de un gran empresario sino de alguien comprometido con los valores institucionales que nuestra compa?¨ªa representa¡±.

La banca ha aceptado vender 600 millones antes de fin de a?o

Roberto Alc¨¢ntara Rojas (M¨¦xico 1950) es un empresario dedicado al transporte de largo alcance. Es presidente del Grupo Toluca y de las aerol¨ªneas VivaAerobus, que fund¨® en 2006 con el promotor de la irlandesa Ryanair. Es accionista y presidente del Consejo de Administraci¨®n del consorcio Iamsa (Inversionistas en Transportes Mexicanos) que agrupa las mayores empresas de autocares en M¨¦xico. Entre 1991 y 1999 fue presidente del Consejo de Administraci¨®n de BanCrecer. Alc¨¢ntara ha sido incluido en la lista de los 100 principales ejecutivos de M¨¦xico que elabora anualmente la CNN.

¡°Es un honor formar parte de esta compa?¨ªa. Junto a las brillantes perspectivas de negocio que ofrece, resaltan sus perfiles institucionales y su contribuci¨®n a los valores sociales y democr¨¢ticos en Latinoam¨¦rica. Bajo el continuo liderazgo de Juan Luis Cebri¨¢n como presidente la empresa puede emprender ahora una etapa de desarrollo y consolidaci¨®n del importante legado que representa¡±, se?al¨® Alc¨¢ntara a trav¨¦s de un comunicado.

Nuevo consejero delegado

En esta nueva etapa, el consejero delegado de la compa?¨ªa ser¨¢ Jos¨¦ Luis Sainz, que ha estado al frente de la gesti¨®n de los negocios de Prensa y Radio de PRISA desde hace dos a?os, y ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el grupo. Actualmente es presidente de PRISA Noticias y consejero delegado de EL PA?S y de PRISA Radio, miembro del Consejo de Administraci¨®n de EL PA?S y la SER, y desde este martes tambi¨¦n del Consejo de PRISA.

Sainz asumir¨¢ el puesto de consejero delegado el pr¨®ximo 1 de octubre. Hasta entonces, ¨¦l y el actual consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, trabajar¨¢n coordinadamente, bajo la supervisi¨®n del presidente ejecutivo, en la definici¨®n de un nuevo organigrama y para que los negocios del grupo sigan desarrollando correctamente sus planes, seg¨²n explic¨® la empresa en un comunicado.

Las ¨¢reas Financiera, de Estrategia, Comunicaci¨®n y la Secretar¨ªa General depender¨¢n directamente del presidente ejecutivo, Juan Luis Cebri¨¢n, mientras que el consejero delegado se ocupar¨¢ de la gesti¨®n y supervisi¨®n de los distintos negocios del grupo.

PRISA explica que tras el saneamiento del balance de la compa?¨ªa, la adecuaci¨®n de la estructura de costes y el encauzamiento del proceso de reestructuraci¨®n de deuda, Fernando Abril-Martorell considera cumplido su compromiso adquirido con Cebri¨¢n, cuando se incorpor¨® al grupo en abril de 2011, primero en calidad de adjunto al consejero delegado y director general financiero, y meses m¨¢s tarde como consejero delegado.

Abril-Martorell abandonar¨¢ las funciones ejecutivas el 1 de octubre pero, a petici¨®n de Juan Luis Cebri¨¢n, permanecer¨¢ tanto en el Consejo de Administraci¨®n como en el Comit¨¦ Editorial del diario EL PA?S.

¡°La contribuci¨®n de Fernando Abril-Martorell ha sido determinante en esta etapa de la compa?¨ªa. Fernando ha liderado la transformaci¨®n del grupo al tiempo que consegu¨ªa el gran reto de sanear su balance. Todos los componentes de la empresa, accionistas, empleados y usuarios tendremos siempre con ¨¦l una inmensa deuda de gratitud. Me satisface que contin¨²e con nosotros en el Consejo de Administraci¨®n y el Comit¨¦ Editorial, desde donde podr¨¢ seguir colaborando activamente con el grupo. Lamentaremos mucho su ausencia en las tareas ejecutivas pero comprendo y respeto su decisi¨®n¡±, se?al¨® Cebri¨¢n en un comunicado.