El banco Citizens protagoniza el mayor estreno burs¨¢til desde Goldman Sachs
La filial del Royal Bank of Scotland recauda 3.000 millones de d¨®lares con su oferta publica
Citizens Financial se estrena en Wall Street con una oferta publica de acciones que le permitir¨¢ recaudar 3.000 millones de d¨®lares. El banco de Nueva Inglaterra, filial del grupo financiero brit¨¢nico Royal Bank of Scotland, protagoniza as¨ª la mayor colocaci¨®n desde Goldman Sachs en 1999 y la segunda m¨¢s importante de 2014.
El precio de la oferta se fij¨® ayer tarde, tras el cierre de la jornada burs¨¢til en Nueva York, a 21,5 d¨®lares el t¨ªtulo. Pese al tama?o, es un valor que est¨¢ por debajo de los 23 d¨®lares que dio en la banda de referencia y que refleja las dificultades que tiene este banco regional, rival del Santander, para incrementar sus ingresos.
Royal Bank of Scotland, la matriz, va a colocar 140 millones de acciones. Aunque los inversores llevan anticipando el estreno de este banco que opera en la costa Atl¨¢ntica desde hace a?os, la demanda que gener¨® no llega ni de lejos a la que se vio hace una semana en el caso de la tecnol¨®gica china Alibaba.
La entidad de Providente (Rhode Island) cotiza bajo el s¨ªmbolo CFG. El momento que elige es complicado. El sector financiero no est¨¢ teniendo un buen rendimiento en Wall Street, porque sus cuentas de resultados ponen en evidencia las dificultades que tienen para crecer pese que sus beneficios est¨¢n a niveles r¨¦cord.
El crecimiento moderado que arrastra la econom¨ªa de EE UU y el estancamiento que desde hace m¨¢s de un a?o se observa en el mercado inmobiliario, que est¨¢ provocando una ca¨ªda pronunciada en la concesi¨®n de pr¨¦stamos hipotecarios, hacen de lastre en la cifra de negocio de la banca comercial.
Reflejo de este clima, el Santader Consumer USA pierde un 25% de su valor desde su estreno en enero. En cualquier caso, la oferta del Citizens pasa a los registros como la tercera mayor colocaci¨®n de un banco en EE UU, por detr¨¢s de los 4.900 millones de CIT Group en 2002 y los 3.700 millones de Goldman Sachs.
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