Gas Natural Fenosa cierra la compra y se hace con el 96,5% de de CGE
El importe de la operaci¨®n se eleva a 6.000 millones incluyendo la deuda de la firma chilena y la participaci¨®n de sus filiales
Gas Natural Fenosa ha cerrado "con ¨¦xito" la compra de la Compa?¨ªa General de Electricidad (CGE) al hacerse con el 96,5% de la distribuidora de electricidad y gas de Chile, seg¨²n ha informado este viernes la firma presidida por Salvador Gabarr¨®.
Tras la liquidaci¨®n de la oferta, que finaliz¨® el pasado 11 de noviembre, Gas Natural Fenosa Chile abonar¨¢ 4.700 pesos chilenos por acci¨®n (en torno a 6,43 euros) en la mayor OPA realizada nunca en este pa¨ªs, lo que supone un desembolso por la operaci¨®n de aproximadamente 2.550 millones de euros. El tama?o total de la operaci¨®n, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participaci¨®n minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente 6.000 millones de euros.
En concreto, la Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) formulada por la compa?¨ªa energ¨¦tica espa?ola fue aceptada por 402.122.728 acciones, representativas del 96,50% del capital de la CGE de Chile.
Con la conclusi¨®n de esta adquisici¨®n, el grupo espa?ol entra en el negocio energ¨¦tico de Chile y fortalece su presencia en Latinoam¨¦rica. La operaci¨®n se enmarca en los objetivos de internacionalizaci¨®n y crecimiento de Gas Natural Fenosa, de acuerdo con su Plan Estrat¨¦gico 2013-2015.
La operaci¨®n no altera la solidez financiera de Gas Natural Fenosa y acelera el cumplimiento de los objetivos comprometidos en su plan estrat¨¦gico 2013-2015, aportando activos y negocios de "gran calidad", seg¨²n explic¨® el consejero delegado de la compa?¨ªa, Rafael Villaseca, al anunciar la operaci¨®n.
La mayor compra de su historia?
La compa?¨ªa energ¨¦tica espa?ola suscribi¨® el pasado mes de octubre un contrato de promesa de compraventa con los principales accionistas de la sociedad chilena, representantes del 54,19% del capital social, por el cual se comprometieron irrevocablemente a vender sus acciones en el marco de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n que se iniciar¨ªa.
La adquisici¨®n por parte de Gas Natural Fenosa es la mayor operaci¨®n de compra internacional realizada por la multinacional energ¨¦tica espa?ola en toda su historia y tambi¨¦n la mayor compra de una 'utility' en Latinoam¨¦rica.
Para la compa?¨ªa presidida por Salvador Gabarr¨®, la compra de CGE es un hito que le permite entrar en el mercado energ¨¦tico de Chile desde una posici¨®n de liderazgo, a trav¨¦s de la principal empresa de distribuci¨®n de electricidad y gas del pa¨ªs, que tiene m¨¢s de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, incluyendo parte de la capital Santiago de Chile.
Con la adquisici¨®n de CGE, la multinacional energ¨¦tica espa?ola est¨¢ presente en el negocio energ¨¦tico en siete de las nueve mayores urbes de Latinoam¨¦rica y en las cinco principales capitales del continente (Bogot¨¢, Buenos Aires, M¨¦xico DF, Rio de Janeiro y Santiago de Chile).
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