San Jos¨¦ cede a la banca su divisi¨®n inmobiliaria y refinancia la deuda
La empresa anuncia un acuerdo por el que amortiza 743 millones de euros de pasivo
Las acciones de la inmobiliaria San Jos¨¦ se dispararon este martes el 11,6%, despu¨¦s de que comunicara por la ma?ana que hab¨ªa un acuerdo con la banca para refinanciar los cerca de 1.600 millones de deuda que acumula. El pacto, seg¨²n ha especificado a ¨²ltima hora de la tarde, pasar¨¢, entre otras cosas, por ceder su divisi¨®n inmobiliaria a los acreedores.
El grupo de construcci¨®n y energ¨ªas renovables concret¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que ¡°ha formalizado los acuerdos de refinanciaci¨®n de su deuda financiera con una amplia mayor¨ªa de sus entidades acreedoras, que representa un porcentaje superior al 75% del pasivo financiero y del 80% del valor de las garant¨ªas reales afectadas por dichos acuerdos¡±.
La empresa que preside Jacinto Rey se?ala que el acuerdo es la renovaci¨®n "del contrato de financiaci¨®n sindicada firmado en abril de 2009 y de un conjunto de contratos de financiaci¨®n bilaterales¡±. El plan le exige ceder su divisi¨®n inmobiliaria a las entidades financieras acreedoras para amortizar 743 millones de euros.
Tres contratos de financiaci¨®n
Adem¨¢s, el plan incluye tres contratos de financiaci¨®n sindicada. El primero, asumido por Constructora San Jos¨¦ contar¨¢ con un tramo A, por importe de 250 millones de euros y con vencimiento a cinco a?os, prorrogable por un a?o m¨¢s. El segundo contrato de financiaci¨®n sindicada tendr¨¢ car¨¢cter de pr¨¦stamo participativo y ser¨¢ por importe de 100 millones de euros, tambi¨¦n a cinco a?os.
Adem¨¢s, se llevar¨¢ a cabo un tercer contrato de financiaci¨®n sindicada por importe de 270 millones de euros, con vencimiento a cinco a?os y con un calendario de amortizaci¨®n progresivo, que ha sido asumido por San Jos¨¦ Desarrollos Inmobiliarios como parte deudora.
San Jos¨¦ indic¨® que con la firma de estos acuerdos se "ha alcanzado el objetivo de refinanciar la deuda del grupo, dividirla en tres per¨ªmetros independientes que las sociedades deudoras y las entidades acreedoras consideran asumibles en base al plan de viabilidad elaborado e informado favorablemente por el experto independiente, adecuando los calendarios de amortizaci¨®n a las previsiones de generaci¨®n de caja y capitalizando el resto de la deuda".
Las acciones de la compa?¨ªa terminaron la sesi¨®n de ayer en 0,77 euros. El precio es muy bajo, si se compara con los 13,5 euros que llegaron a valer en 2009 sus t¨ªtulos. Pero con la subida del martes, los inversores celebraron el fin de la dura negociaci¨®n, que lleva en marcha m¨¢s de un a?o.
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