Sacyr ultima la salida a Bolsa del 30% de su filial Testa
La oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones (OPS) por su filial de patrimonio ser¨ªa por 500 millones de euros
Sacyr ultima la salida a Bolsa de Testa, su filial de patrimonio, a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones (OPS) estimada en unos 500 millones de euros, seg¨²n distintas firmas de an¨¢lisis del mercado. El grupo de construcci¨®n y servicios diluir¨¢ hasta un m¨¢ximo del 70% la participaci¨®n del 99,33% que actualmente controla en Testa, con lo que el 30% restante ser¨ªa el capital que colocar¨ªa en el mercado, informa Europa Press.
La compa?¨ªa Testa ya est¨¢ en el mercado, pero solo con un capital flotante del 0,67%, es decir, cerca de medio mill¨®n de t¨ªtulos. Las acciones cotizan actualmente a 18,50 euros, pero su volumen limitado hace que la negociaci¨®n sea m¨ªnima. Seg¨²n datos de Bloomberg, la semana pasada, por ejemplo, solo se intercambiaron 126 t¨ªtulos.
La salida a Bolsa de Testa suceder¨¢ a los dos estrenos burs¨¢tiles registrados en este a?o, el de AENA y el de Saeta, la filial de energ¨ªas renovables de ACS, y se sumar¨ªa a las tambi¨¦n previstas de Cellnex Telecom (Abertis Telecom), Isolux Cors¨¢n y Talgo.
En el caso de Testa, la firma lanzar¨¢ ¡°en breve¡± la ampliaci¨®n de capital con la que cotizar¨¢ en el mercado de forma efectiva, seg¨²n apuntan analistas de Benkafinance. Esta firma estima la operaci¨®n de emisi¨®n de nuevas acciones de Testa en unos 500 millones de euros, por encima del m¨ªnimo de 300 millones aprobado por la junta de accionistas de la inmobiliaria.
Testa tendr¨ªa un valor de 1.900 millones de euros, seg¨²n un reciente informe del departamento de an¨¢lisis de CaixaBank, que apunta que con esta salida a Bolsa, Sacyr pondr¨ªa en valor su principal activo y lograr¨ªa fondos para cancelar una deuda intragrupo. Su valor de mercado, calculado por el peque?o porcentaje de capital flotante, asciende a 2.136 millones de euros.
Testa tiene una cartera de activos inmobiliarios en renta, todos ellos en Espa?a, fundamentalmente en Madrid y Barcelona, que suman una superficie total de 1,05 millones metros cuadrados de superficie y en la que sobresale uno de los cuatro rascacielos del norte del paseo de la Castellana de Madrid. El 45% de esta cartera corresponde a edificios de oficinas, otro 20% a centros log¨ªsticos, el 12% a hoteles, un 7% a centros comerciales y el resto a viviendas en alquiler y aparcamientos. Endesa figura como principal inquilino de Testa.
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