Gestamp invierte 350 millones en Abengoa y tomar¨¢ su control

Gonvarri Corporaci¨®n Financiera, filial del grupo industrial vasco Gestamp, invertir¨¢ 250 millones en acciones nuevas de Abengoa, seguido de una aportaci¨®n adicional de 100 millones por los derechos de una ampliaci¨®n de capital. Gestamp se har¨¢ as¨ª con el 28% de capital de Abengoa y cuatro puestos de los 13 que tiene el consejo. La entrada de este socio industrial, que tiene en su seno una divisi¨®n de energ¨ªas renovables, es un paso para estabilizar la empresa andaluza, pero supone que la familia Benjumea, que ahora tiene la mayor¨ªa del capital y cuatro consejeros, se quede con un solo representante.

Gonvarri aportar¨¢ 350 millones de los 650 previstos en la ampliaci¨®n de capital

Gestamp comprar¨¢ acciones de tipo A a 0,99 euros y de tipo B, a 0,767 euros. Con respecto a los precios que ten¨ªan los t¨ªtulos en el cierre de sesi¨®n del viernes (1,2 euros y 0,98 euros respectivamente), significa que la compa?¨ªa vasca entra en la empresa energ¨¦tica con descuentos del 21% y el 28%.

Abengoa, que ha atravesado meses de enorme incertidumbre por las dudas sobre su solidez financiera y su viabilidad, ten¨ªa prevista una ampliaci¨®n de capital de 650 millones. En principio, estaba asegurada por los bancos, entre los que se encuentran HSBC, Santander y Cr¨¦dit Agricole CIB. La incertidumbre sobre la entrada de este nuevo capital se ha despejado, en buena parte, con la llegada del gigante industrial Gestamp.

El nuevo socio aportar¨¢ 350 millones de los 650 previstos, por lo que la b¨²squeda de nuevos inversores se limitar¨¢ a 300 millones. Si nadie acudiera a la ampliaci¨®n, ser¨¢n los bancos los que suscriban las acciones de Abengoa. El grupo industrial vasco Gestamp se convertir¨¢ en el primer accionista, con el 28% del capital.

En un comunicado, Abengoa dijo que Gonvarri inyectar¨¢ 250 millones mediante una ampliaci¨®n de capital con emisiones de acciones de tipo A y B, y sin derecho de suscripci¨®n preferente, a 0,999 y 0,767 euros, respectivamente. La emisi¨®n ser¨¢ ¨ªntegramente suscrita por Gonvarri. Posteriormente, se lanzar¨¢ una nueva ampliaci¨®n de capital con derecho de suscripci¨®n preferente para los accionistas, por unos 400 millones, de los que 100 millones ser¨¢n comprados por Gonvarri.

Abengoa anunci¨® hace meses la intenci¨®n de lanzar una ampliaci¨®n de capital para reducir su endeudamiento y reforzar su capital para acabar con las dudas sobre la solidez y viabilidad de la compa?¨ªa. El acuerdo, seg¨²n el comunicado enviado a la CNMV, est¨¢ sujeto a determinadas condiciones, como el aseguramiento de la ampliaci¨®n de capital o la suscripci¨®n de un ¡°importante paquete de apoyo financiero¡± por los bancos.

Un grupo l¨ªder muy discreto

Gonvarri Steel Industries, con m¨¢s de 50 a?os de historia, es un grupo industrial l¨ªder en centros de servicio del acero, seguridad vial y componentes para el sector de las energ¨ªas renovables, con presencia en 15 pa¨ªses. El grupo Gestamp, nacido en 1997, es l¨ªder en el dise?o y fabricaci¨®n de componentes de automoci¨®n y uno de los principales fabricantes del sector del autom¨®vil en el mundo. Seg¨²n la empresa, su vocaci¨®n ¡°es no dejar de crecer, incorporando nuevos productos y tecnolog¨ªas¡±.

Pese a tratarse de empresarios con poca presencia medi¨¢tica, la familia propietaria de Gestamp atesora una de las mayores fortunas de Espa?a. Seg¨²n Forbes, Francisco y Jon Riberas ocupan la s¨¦ptima posici¨®n entre los m¨¢s ricos de Espa?a, con un patrimonio empresarial de unos 3.200 millones de euros.

La crisis de Abengoa se ha cobrado la cabeza de su presidente ejecutivo, Felipe Benjumea, por imposici¨®n de los bancos. Benjumea dej¨® el pasado 24 de septiembre su puesto, tras 25 a?os en el cargo, como parte de la negociaci¨®n bancaria para sacar adelante la ampliaci¨®n de capital. La acci¨®n de la compa?¨ªa ha ca¨ªdo un 70% en un a?o. Abengoa ha suspendido el dividendo, ha limitado las inversiones y vender¨¢ activos por 1.200 millones para reducir deuda. Jos¨¦ Dom¨ªnguez Abascal, antes secretario general t¨¦cnico y responsable de innovaci¨®n, es el nuevo presidente no ejecutivo de la empresa. El futuro queda en manos de Gonvarri.