La banca se plantea solucionar la crisis de Abengoa pa¨ªs por pa¨ªs

La banca acreedora de Abengoa, que este mi¨¦rcoles se reuni¨® con su asesor KPMG, se plantea buscar una soluci¨®n pa¨ªs por pa¨ªs -tiene plantas en 16 y presencia comercial en m¨¢s de 80- contemplando en cada caso la mejor opci¨®n, desde la desinversi¨®n a la liquidaci¨®n pasando por la capitalizaci¨®n o quitas. De esta forma, la empresa podr¨ªa evitar el concurso de acreedores. Los responsables del grupo tienen previsto reunirse este jueves con el comit¨¦ negociador de los bancos, a los que pedir¨¢ 100 millones para hacer frentes a las n¨®minas y otros pagos.

Los miembros del comit¨¦ negociador de la banca (Santander, Sabadell, Bankia, CaixaBank, Popular, HSBC y Cr¨¦dit Agricole) se reunieron este mi¨¦rcoles con KPMG para conocer el alcance real de la deuda y hoy se reunir¨¢n con la compa?¨ªa. La firma consultora, contratada por la banca como asesora, se ha encargado estos d¨ªas de rastrear las cifras de la compa?¨ªa y segregar lo que es deuda financiera y la que corresponde a projets finances (es decir, pr¨¦stamos ligados a los contratos adjudicados a Abengoa que pagan en el momento en que se entregue la obra por la empresa contratista) de los 8.904 millones que se contabilizan en el balance.

De esa reuni¨®n y del conocimiento de los detalles depende precisamente la propuesta de la banca, consistente en analizar pa¨ªs por pa¨ªs la situaci¨®n de la empresa y buscar una soluci¨®n ad hoc para encarar el futuro y salvar la entidad del concurso de acreedores. En ese sentido, se da por descontado la venta total o parcial de la filial estadounidense Abengoa Yield, que cotiza en el Nasdaq, y se contempla como m¨¢s que posible la reducci¨®n de la presencia en Brasil, donde la empresa carga la mayor parte del peso del recorte de plantilla previsto de entre 3.000 y 4.000 personas y donde, seg¨²n los sindicatos, ya se han recortado m¨¢s de 2.000 de los 5.800 con los que cuenta.

Asimismo, en estas negociaciones se contemplar¨ªa con m¨¢s detalle la situaci¨®n de las plantas espa?olas. Mientras, Moody's ha rebajado la nota de varias emisiones de deuda de Abengoa M¨¦xico a 'C', el ¨²ltimo escal¨®n que otorga la agencia de calificaci¨®n y que se considera coloquialmente como bono basura.

100 millones de liquidez

Precisamente, Abengoa ha dise?ado un plan de ajuste de entre el 38% y el 40% de los gastos, centr¨¢ndose en aquellos negocios que no resulten rentables, apostando por la ingenier¨ªa y el medioambiente. Es decir, tiene que hacer una selecci¨®n minuciosa de las plantas solares, de bioenerg¨ªa y de cogeneraci¨®n, las desalinizadoras y las l¨ªneas de transmisi¨®n.

Abengoa, por otra parte, intentar¨¢ convencer en la reuni¨®n de este jueves a la banca acreedora de que apruebe su plan de salvaci¨®n, que como primera medida contempla obtener la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos inmediatos y a las n¨®minas de diciembre. La empresa cifra en unos 100 millones esa cantidad, que asciende a 400 si se incluyen los cuatro meses de negociaci¨®n.

Los t¨ªtulos B de Abengoa, los m¨¢s l¨ªquidos, subieron ayer un 7,4% a cierre de mercado, hasta los 0,35 euros. El mercado respondi¨® con optimismo a la reuni¨®n de la banca con KPMG. Pese al repunte, los t¨ªtulos de la compa?¨ªa se encuentran todav¨ªa lejos de los 0,91 euros que contabilizaban antes de anunciara la presentaci¨®n del preconcurso. El valor total de la empresa ronda los 400 millones.