Merlin refinancia la deuda de Testa con pr¨¦stamos de 1.700 millones
La sociedad inmobiliaria prorroga los vencimientos de su filial a entre 2017 y 2021
Merlin Properties ha firmado un pr¨¦stamo de 1.700 millones de euros con diez entidades bancarias extranjeras para pagar la deuda que soportaba Testa, la sociedad patrimonial comprada a Sacyr, seg¨²n inform¨® la sociedad inmobiliaria cotizada (socimi). El pr¨¦stamo se ha estructurado en dos tramos, de 850 millones de euros cada uno, que vencen en diciembre de 2017 y en junio de 2021, respectivamente. En el caso del primero de ellos, Merlin prev¨¦ amortizarlo acudiendo al mercado de capitales, mediante emisiones de bonos que arrancar¨¢n en el primer semestre de 2106 y se extender¨¢n los dos pr¨®ximos a?os.
La sociedad inmobiliaria Merlin ha sido la primera socimi que pasa a formar parte del Ibex 35. Ayer se estren¨® en el selectivo, y no le fue muy bien: en una jornada marcada por los pactos electorales, cay¨® un 6,64%, hasta los 11,17 euros. La refinanciaci¨®n de la deuda de testa la anunci¨® pasadas las 11 de la noche. Y el martes ha arrancado con mejor evoluci¨®n: por la ma?ana sub¨ªa en Bolsa un 0,5%.
La decena de entidades con las que la socimi que preside Ismael Clemente ha firmado el macropr¨¦stamo son Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, BNP Paribas, Cr¨¦dit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, Intesa SanPaolo, JP Morgan, Mediobanca y Goldman Sachs.
El pr¨¦stamo firmado no tiene garant¨ªas hipotecarias y, en cuanto al tipo de inter¨¦s, el tramo que vence en 2017 devenga un coste de eur¨ªbor m¨¢s 100 puntos b¨¢sicos, y el tramo firmado para cinco a?os y medio, de Eur¨ªbor m¨¢s 160 puntos b¨¢sicos, seg¨²n detall¨® a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compa?¨ªa indica que destinar¨¢ la totalidad de la financiaci¨®n del pr¨¦stamo a pagar la deuda que trajo asociada Testa cuando la compr¨® a Sacyr, con la excepci¨®n a la vinculada al negocio de alquiler de viviendas de esta compa?¨ªa, dado que actualmente est¨¢ a la venta. La reestructuraci¨®n tampoco abarca el pr¨¦stamo puente de 350 millones de euros que la socimi firm¨® para comprar a la exfilial de patrimonio de Sacyr.
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