El dilema de la banca tradicional

La irrupci¨®n de las fintech ha planteado un reto a la banca tradicional. Ya nadie niega que el cambio ha empezado. El interrogante es cu¨¢l ser¨¢ la velocidad de la transformaci¨®n que experimenten las entidades. Si Whatsapp hizo a?icos el negocio de la mensajer¨ªa m¨®vil y los buscadores de vuelos y hoteles pusieron contra las cuerdas a las agencias de viajes, las fintech est¨¢n llamadas a ser un quebradero de cabeza de la banca. El pasado diciembre, BBVA admiti¨® en un informe que ¡°los grandes bancos son conscientes de las amenazas que estos nuevos competidores pueden suponer para su modelo de negocio¡±. La entidad se?al¨® que estas startups ¡°crean grietas por las que las entidades pueden perder los beneficios y tambi¨¦n su papel como interlocutor central con el cliente en lo relativo a su vida financiera¡±. Y a ello se a?ade, adem¨¢s, la amenaza que suponen gigantes tecnol¨®gicos como Google o Amazon. Sin ir muy lejos, el Instituto de Estudios Burs¨¢tiles ya constat¨® que una fintech ya est¨¢ entre las tres primeras aplicaciones m¨¢s populares de Google Play en Espa?a. Se trata de Fintonic, que se sit¨²a solo por detr¨¢s de CaixaBank y BBVA y por delante de Santander e ING.

Tres salidas

Ante la llegada de las fintech, seg¨²n un informe de Accenture, las entidades tradicionales presentan tres comportamientos: la colaboraci¨®n con otras compa?¨ªas, la inversi¨®n en startups o tecnolog¨ªa, y el deseo de reimaginar el modelo de negocio. Como las startups van muy r¨¢pido en el desarrollo de la tecnolog¨ªa, muchos bancos se han decidido por la cooperaci¨®n. ¡°Las entidades han de redefinir su modelo con nuevos productos y servicios. El 32% de los ingresos de la banca mundial est¨¢n en riesgo si esta no se adapta al nuevo entorno¡±, afirma Manuel Serrano, profesor del Instituto de Econom¨ªa Digital (ICEMD).

Una de las ¨¢reas en las que la banca cree que puede sacar m¨¢s partido es el blockchain, la tecnolog¨ªa que est¨¢ detr¨¢s del Bitcoin, que Serrano define como una ¡°contabilidad 2.0¡±. En una iniciativa de la startup estadounidense R3 CEV, un consorcio de grandes bancos mundiales accedi¨® a conectarse a una plataforma para comprobar el funcionamiento de las transacciones instant¨¢neas que permite esa tecnolog¨ªa. En ese laboratorio participaron, entre otros, Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS o Wells Fargo. La otra gran tendencia que debe llegar este a?o es la de bancos m¨®viles creados desde cero. El director ejecutivo de Mooverang, Alexandre Lima, explica que ya hay proyectos creados en Estados Unidos, como Moven, y otros en marcha en Reino Unido, como Atom, del que BBVA adquiri¨® un 30%.

BBVA y Santander han decidido afrontar el reto creando sus divisiones de venture capital. El banco presidido por Francisco Gonz¨¢lez cuenta con un fondo de 250 millones para la compra de fintech. Este mes adquiri¨® la finlandesa Holvi, que se a?ade a una cartera en la que est¨¢n Atom, Madiva Soluciones y Simple. El Santander dot¨® a su fondo con 100 millones de euros con el mismo prop¨®sito. De momento, se ha hecho con firmas como My Check, iZette, Kabbage o Ripple Labs.

CaixaBank, en cambio, ha optado por el desarrollo interno de nuevas tecnolog¨ªas. En enero present¨® imaginBank, su banco m¨®vil. ¡°El consumidor ya no necesita ir a una sucursal para pedir un pr¨¦stamo ni saber un n¨²mero de cuenta para realizar un pago¡±, resume Ferm¨ªn Bueno, cofundador de Finnovista.

Los dispositivos m¨®viles suponen ya el segundo canal por el que operan los clientes de CaixaBank y la entidad prev¨¦ que en tres a?os sea ya el primero. De momento, la ¨²ltima clasificaci¨®n internacional de Forrester avala la apuesta de CaixaBank al situarlo como primera entidad en banca m¨®vil. El banco que preside Isidro Fain¨¦ considera que su experiencia ha permitido a la entidad ¡°desarrollar las capacidades necesarias para adaptar de forma interna las soluciones digitales: se conocen mejor las necesidades y se puede definir mejor la soluci¨®n ¨®ptima en cada caso¡±. El banco, adem¨¢s, ha participado junto a las principales entidades en iupay, una cartera digital para favorecer los pagos por Internet, y Yaap, una compa?¨ªa creada junto a Santander y Telef¨®nica para desarrollar nuevos negocios digitales.