Telepizza volver¨¢ a Bolsa para captar entre 500 y 600 millones de euros
La compa?¨ªa vuelve al parqu¨¦ tras abandonarlo en 2007 con una ampliaci¨®n de capital y venta de acciones por parte del propietario
El grupo espa?ol l¨ªder en la entrega de pizzas a domicilio ha anunciado este martes su intenci¨®n de volver a cotizar en la Bolsa de valores para antes del pr¨®ximo 15 de mayo. Telepizza, que opera actualmente en 15 pa¨ªses, ha informado de que pretende captar entre 500 y 600 millones de euros a trav¨¦s de dos operaciones: una oferta p¨²blica de venta de activos financieros del capital social del grupo y una oferta p¨²blica de suscripci¨®n, a trav¨¦s de una nueva ampliaci¨®n de capital. El proceso para la aprobaci¨®n del folleto de la oferta por parte de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra de momento en curso, ha informado la compa?¨ªa a trav¨¦s de una nota.
La compa?¨ªa vuelve al parqu¨¦ tras abandonarlo en 2007, con la colocaci¨®n de aproximadamente el 50% del capital, lo que supone valorar la cadena de restauraci¨®n en unos 1.200 millones de euros. Los fondos brutos de la emisi¨®n primaria de acciones ser¨¢n utilizados principalmente para reducir la deuda del grupo, para pagar los gastos de la operaci¨®n relacionados con la oferta p¨²blica de suscripci¨®n y para pagar y conceder determinados pr¨¦stamos a sus directivos bajo planes de incentivos, reza la nota de la sociedad.
En 2015, Telepizza se?ala que obtuvo m¨¢s de 490 millones de euros de ventas cadena, con 328,9 millones de euros de ingresos netos y 57,7 millones de resultado bruto de explotaci¨®n (EBITDA). "Estamos preparados para capturar esta oportunidad de mercado desde una posici¨®n privilegiada como la mayor compa?¨ªa no estadounidense de venta de pizzas a domicilio del mundo por n¨²mero de tiendas", afirm¨® el consejero delegado del grupo, Pablo Juantegui Azpilicueta, tras el anuncio.
"La fortaleza de nuestra marca y nuestro surtido de productos complementarios, junto con el gran n¨²mero de oportunidades de crecimiento sin explotar, son las bases de nuestra estrategia futura, tanto a nivel nacional como en el exterior", ha agregado Pablo Juantegui Azpilicueta, quien ha se?alado que mediante esta oferta la sociedad espera ofrecer un "rendimiento financiero s¨®lido" para sus futuros accionistas.
Otros estrenos burs¨¢tiles en 2016
- Parques Reunidos. La compa?¨ªa propietaria del Parque Warner planea su vuelta a la Bolsa a partir del pr¨®ximo mes de mayo.
- Volotea. La aerol¨ªnea planeaba salir a Bolsa a principios de a?o, pero la volatilidad de los mercados le hizo posponer la fecha de su estreno, fijado igualmente para 2016.
- Coca-Cola European Partners. El gigante embotellador se estrenar¨¢ en Bolsa antes de mayo de 2016.
- Orange Espa?a. La empresa de telecomunicaciones confirm¨® el pasado mes de septiembre su inter¨¦s por entrar en el mercado burs¨¢til despu¨¦s de haber completado la compra del operador de cable Jazztel.
- Borges. La compa?¨ªa quiere lanzar la filial Borges Agricultural & Industrial Nuts (Bain) en Bolsa a lo largo de los pr¨®ximos doce meses.
En septiembre de 2006, Telepizza inform¨® de su decisi¨®n de retirarse de la Bolsa de valores despu¨¦s de que la sociedad Carbal (vinculada a la familia Ballv¨¦) y el fondo Permira se aseguraron el 86,2% del capital de la compa?¨ªa. A finales de 2014, la firma de capital riesgo KKR entr¨® en Telepizza con una participaci¨®n del 36%, tras canjear deuda por capital, y se convirti¨® en el segundo accionista de la firma por detr¨¢s de Permira y la familia Ballv¨¦, que actualmente controlan de forma conjunta el 51%.
La primera tienda, en el barrio del Pilar
La cadena se fund¨® en 1985, en el barrio madrile?o del Pilar. Su fundador, Leopoldo Fern¨¢ndez Pujals (1947, La Habana), abri¨® Pizzaphone para la entrega de pizza a domicilio, que luego se convertir¨ªa en Telepizza. Despu¨¦s de la apertura de m¨¢s tiendas, la compa?¨ªa sali¨® a Bolsa en 1996, siendo el primero en su g¨¦nero que cotizaba en el mercado de valores. Para entonces la empresa ten¨ªa 236 establecimientos solo en Espa?a, adem¨¢s de una presencia comercial en Portugal, Polonia y Chile.
Los mercados, sin embargo, empezaron a dudar del modelo de expansi¨®n agresiva del grupo, y las acciones sufrieron un primer desplome. En 1999, la empresa de comida r¨¢pida ya hab¨ªa perdido un 45% de su valor en el mercado burs¨¢til. Fue entonces cuando Pujals vendi¨® por debajo del precio de cotizaci¨®n la totalidad de sus acciones. Se llev¨® 300 millones, pero hundi¨® el valor de los t¨ªtulos, hasta que las familias Ballv¨¦ y Olcese, propietarias a su vez de la cadena TeleChef, desembarcaron en Telepizza e integraron esta ¨²ltima en el grupo. En marzo de 2007, sus propietarios decidieron abandonar la bolsa tras diez a?os de cotizaci¨®n.
A partir de 2009, la cadena ampli¨® su red de tiendas en los Emiratos ?rabes Unidos, Colombia, Per¨², Ecuador, Panam¨¢ y Bolivia. En 2014 el grupo lleg¨® a Rusia y Angola. Actualmente Telepizza est¨¢ activo en 14 pa¨ªses y solo en Espa?a tiene 644 tiendas. En el resto del mundo las pizzer¨ªas relacionadas con la firma son 667, por un total de 1.311 establecimientos, de los que un 65% son franquicias. Telepizza es la primera cadena de pizzer¨ªa en Espa?a, Portugal y Chile, donde copa m¨¢s del 50% del mercado de la pizza a domicilio.
Innovaci¨®n y digitalizaci¨®n
Cuando el negocio de la entrega de pizzas a domicilio ya se hab¨ªa consolidado en Espa?a, el grupo empez¨® a hacer de la innovaci¨®n culinaria uno de los instrumentos principales para captar nuevos clientes. Desde la Pizza Lasagna hasta la pizza con nachos, el grupo ha expandido en los ¨²ltimos a?os su negocio tambi¨¦n al pollo campero, los bocadillos y la hamburgueser¨ªa. Otro logro de la firma es su digitalizaci¨®n, a trav¨¦s de un portal de pedidos integrado en una ¨²nica plataforma en todo el mundo.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
