Telef¨®nica coloca bonos a largo plazo a los tipos m¨¢s bajos de su historia
El grupo ha colocado en el mercado una emisi¨®n de bonos a seis y diez a?os por valor de 2.750 millones de euros
Telef¨®nica ha abierto el mercado de bonos senior para las compa?¨ªas espa?olas este 2016 con la emisi¨®n de 2.750 millones de euros. Es la primera colocaci¨®n de este a?o y tambi¨¦n la primera desde las elecciones generales del 20 de diciembre. Las buenas condiciones de mercado por las medidas anunciadas recientemente por el Banco Central Europeo (BCE) han pesado mucho m¨¢s que la incertidumbre pol¨ªtica y la compa?¨ªa ha colocado los bonos a los tipos m¨¢s bajos de su historia a largo plazo.
En concreto, Telef¨®nica Emisiones ha colocado un total de 1.400 millones de euros en deuda con vencimiento el 13 de abril de 2022 al 0,75% y bonos con vencimiento el 13 de abril de 2026 por valor de 1.350 millones al 1,46%. En el tramo de seis a?os el cup¨®n es inferior a la barrera psicol¨®gica del 1% por primera vez en la historia y es casi un 50% inferior al cup¨®n de la emisi¨®n lanzada en septiembre para el mismo plazo, que fue del 1,477%.
La operaci¨®n ha sido muy bien acogida por los inversores institucionales, con una demanda de m¨¢s de 7.000 millones, m¨¢s de 2,5 veces la oferta. Se recibieron m¨¢s de 600 ¨®rdenes, el 85% de ellas de inversores internacionales.
Esta emisi¨®n se engloba dentro de la pol¨ªtica de financiaci¨®n llevada a cabo por Telef¨®nica este a?o, tanto en los mercados de pr¨¦stamos como de bonos, para diversificar sus fuentes de financiaci¨®n. La compa?¨ªa ha logrado obtener financiaci¨®n desde comienzos de a?o por importe de unos 5.000 millones.
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