Iberdrola cierra su quinta emisi¨®n de bonos verdes, por 1.000 millones

Iberdrola ha cerrado su quinta emisi¨®n de bonos verdes en euromercado, que ha alcanzado en esta ocasi¨®n un importe de 1.000 millones de euros y tiene su vencimiento en marzo de 2025, seg¨²n ha anunciado la compa?¨ªa. La emisi¨®n ha tenido un cup¨®n del 1% y ha sido colocada entre grandes inversores internacionales. El diferencial sobre el 'midswap' se ha situado en 65 puntos b¨¢sicos.

Los fondos obtenidos, cuya utilizaci¨®n responsable ha sido validada por la agencia independiente Vigeo Eiris, se destinar¨¢n a financiar inversiones ya realizadas en el parque e¨®lico marino de Wikinger y a la refinanciaci¨®n de otros parques en Espa?a.

Iberdrola explica que el coste de la operaci¨®n ha sido "muy competitivo", a la vista del volumen alcanzado y del actual entorno de mercado, caracterizado por la incertidumbre en la evoluci¨®n de los tipos de inter¨¦s y por la persistencia de riesgos pol¨ªticos como los asociados al resultado de las elecciones en Francia.

La operaci¨®n ha mejorado las condiciones de la ¨²ltima emisi¨®n realizada por Iberdrola el pasado diciembre. De este modo, Iberdrola contin¨²a avanzando en su estrategia de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compa?¨ªa por un mix energ¨¦tico bajo en carbono. El grupo ha sido el mayor emisor verde mundial, a nivel de empresa, durante el ejercicio 2016.

Demanda de 2.300 millones

La demanda para la operaci¨®n de este martes ha superado en una fase inicial los 2.300 millones de euros, lo que ha permitido subir a 1.000 millones de euros la colocaci¨®n, que inicialmente se planteaba para 750 millones de euros. En la emisi¨®n van a participar m¨¢s de 100 inversores.

En este sentido, los bonos verdes suelen generar una mayor demanda, ya que se incorpora el inter¨¦s de los inversores socialmente responsables (ISR). De hecho, una gran parte de la operaci¨®n se ha colocado sobre este colectivo de inversores, por lo que Iberdrola contin¨²a diversificando su base inversora y ampliando la demanda, lo que mejora la ejecuci¨®n de estas operaciones en momentos vol¨¢tiles de mercado.

Una de las principales caracter¨ªsticas de los bonos verdes es que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilizaci¨®n que es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris.

Iberdrola se consolida como la compa?¨ªa mundial que ha emitido m¨¢s bonos verdes en 2016. Adem¨¢s, el grupo suscribi¨® hace unas semanas con BBVA el primer pr¨¦stamo verde realizado en el mundo para una compa?¨ªa energ¨¦tica, por valor de 500 millones de euros.