PRISA anuncia una ampliaci¨®n de capital de 450 millones de euros
El presidente del grupo editor de EL PA?S, Juan Luis Cebri¨¢n, ha propuesto activar el plan de sucesi¨®n
El consejo de administraci¨®n de PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha aprobado hoy una ampliaci¨®n de capital de 450 millones de euros mediante la aportaci¨®n dineraria con derechos de suscripci¨®n preferente "con el objetivo de fortalecer la posici¨®n financiera del Grupo, y dotar a este de una estructura de capital sostenible en el largo plazo". El consejo ha aprobado adem¨¢s otra ampliaci¨®n de capital de 100 millones de euros, dirigida a los acreedores que poseen deuda de la sociedad y que quieran capitalizarla. "La ampliaci¨®n de capital est¨¢ condicionada a la refinanciaci¨®n de la deuda del grupo en t¨¦rminos y condiciones satisfactorios para los accionistas de la Compa?¨ªa de forma que la deuda restante tenga un perfil m¨¢s ajustado a la generaci¨®n de caja de los negocios", ha explicado en un comunicado la empresa.
En la reuni¨®n celebrada hoy en Madrid y en el marco de la reestructuraci¨®n financiera, el presidente de PRISA, Juan Luis Cebri¨¢n, ha propuesto al comit¨¦ responsable activar el plan de sucesi¨®n, "sin que por el momento se haya presentado candidatura alguna al respecto", ha explicado la compa?¨ªa. El plan de sucesi¨®n de PRISA fue anunciado por el propio presidente en la Junta General de Accionistas de 2016. El relevo de Cebri¨¢n tendr¨¢ lugar una vez se hayan cerrado la ampliaci¨®n de capital y la reestructuraci¨®n de la deuda, "de modo que la compa?¨ªa cuente con una estructura financiera estable y sostenible", seg¨²n el comunicado.
La junta de accionistas, para el 15 de noviembre
El consejo de administraci¨®n ha convocado una junta general extraordinaria para el d¨ªa 15 de noviembre. Esta junta incluir¨¢ los acuerdos que estaba previsto que se votaran el 30 de octubre, que ahora queda desconvocada. "Por tanto el 15 de noviembre se someter¨¢n tambi¨¦n a aprobaci¨®n, entre otros, la venta de Media Capital y la reducci¨®n del valor nominal de las acciones con el objetivo de compensar p¨¦rdidas de ejercicios anteriores (operaci¨®n que no tendr¨¢ ning¨²n impacto en el valor fundamental de la compa?¨ªa al ser un ajuste contable requerido por la normativa aplicable)".
La ampliaci¨®n de capital dineraria de 450 millones de euros se realizar¨¢ a trav¨¦s de la emisi¨®n de 375.000.000 de acciones nuevas a 1,20 euros por acci¨®n. "Dicha aportaci¨®n dineraria se encuentra ya comprometida por buena parte de los accionistas de la compa?¨ªa. En paralelo PRISA est¨¢ negociando con diversas entidades financieras un contrato de aseguramiento para el importe pendiente con el objetivo de asegurar la totalidad de la emisi¨®n en el momento de ser lanzada. La ampliaci¨®n de capital por compensaci¨®n voluntaria de cr¨¦ditos de 100 millones de euros se realizar¨¢ a trav¨¦s de la emisi¨®n de un m¨¢ximo de 50.000.000 de acciones nuevas a un precio m¨ªnimo de 2,0 euros por acci¨®n", explica el comunicado.
"Con estas operaciones PRISA consigue una estructura de capital, que le permitir¨¢ enfocarse en las operaciones y oportunidades de negocio que el equipo directivo ha identificado en su plan estrat¨¦gico", concluye la compa?¨ªa.
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