Coches rusos con acento franc¨¦s

Paso a paso y sin hacer apenas ruido, como cuando cerr¨® la compra de Mitsubishi ante la impotencia de Toyota, la Alianza Renault-Nissan sigue escalando posiciones en el mercado del autom¨®vil en su estrategia por conquistar el liderazgo mundial de ventas. El consorcio franco-japon¨¦s se alz¨® en 2017 a la tercera plaza global, con 10.117.000 veh¨ªculos, a solo 50.000 de Toyota (10.163.000) y a 250.000 del grupo VW (l¨ªder, con 10.413.000). Pero en los siete primeros meses de este a?o ha superado ya a sus rivales japoneses, con 5,94 millones frente a 5,82, y est¨¢ solo por detr¨¢s de los alemanes, que con 6,5 millones han afianzado su dominio. Y como ha anunciado en el Sal¨®n de Mosc¨² (MIAS), que cerr¨® sus puertas el pasado fin de semana, Rusia ser¨¢ uno de los pilares de su crecimiento, sobre todo ahora que parece recuperar el pulso tras tocar fondo en 2016.

Las ventas de autom¨®viles en Rusia son muy vol¨¢tiles y sensibles a la situaci¨®n econ¨®mica. Pero seg¨²n Francisco Hidalgo, un murciano que ocupa la direcci¨®n de Marketing de Renault Rusia, el mercado reacciona de forma diferente: ¡°Aqu¨ª manda la pol¨ªtica y al contrario que en Occidente, en cuanto se atisba alg¨²n riesgo de crisis o devaluaci¨®n del rublo, la gente se lanza a la calle a gastar los ahorros en bienes duraderos para evitar que se deprecien con la inflaci¨®n, y eso incluye los coches ¡±.

El mejor ejemplo de este diagn¨®stico son las ventas de los ¨²ltimos 15 a?os. El mercado ruso se dispar¨® a mitad de la d¨¦cada anterior, pasando de 1,3 millones en 2004 a 2,9 en 2008 para convertirse en el segundo mayor de Europa tras Alemania, que tiene su r¨¦cord en 3,9 millones. Sin embargo, en 2009 las ventas cayeron a 1a mitad, y aunque se recuperaron con rapidez y volvieron a m¨¢ximos en 2012, bajaron otra vez hasta 1,4 en 2016. Desde entonces est¨¢n en fase de recuperaci¨®n y tras cerrar 2017 en 1,6 millones, este a?o las previsiones se sit¨²an entre 1,7 y 1,8, seg¨²n evolucionen las sanciones por la crisis de Crimea. Para 2025 el volumen potencial se ampl¨ªa a entre 2,5 y 3,1 millones.

Con perspectivas tan golosas y por su mayor cercan¨ªa a los grandes focos de demanda, Mosc¨² y San Petersburgo, Renault ha sido la encargada de atacar este mercado dentro de la alianza con Nissan. En 2005 abri¨® una moderna f¨¢brica en Mosc¨², donde est¨¢ a¨²n a medio gas ¡ªdos turnos de cuatro d¨ªas a la semana¡ª pero con un ¨ªndice de robotizaci¨®n bajo (19% en carrocer¨ªas y 37% en pintura) para aprovechar a fondo unos costes de mano de obra impensables en el resto de Europa: apenas 380 euros al mes. En 2017 esta factor¨ªa produjo 99.200 unidades, la mayor¨ªa de las versiones rusas de los Renault Captur (Kaptur) y de los Dacia Duster y Dokker, que tambi¨¦n se comercializan con la identidad de la marca francesa. Tambi¨¦n ensamblaron para Nissan y produjeron 20.300 carrocer¨ªas para montar en Argelia. Este a?o esperan llegar a 110.000 coches.

En paralelo, Renault se asoci¨® en 2008 con Autovaz, propietario de la hist¨®rica Lada, y en abril de este a?o ha logrado la mayor¨ªa de control para integrarla. La consolidaci¨®n permiti¨® sumar los 484.600 veh¨ªculos que produjo Lada en 2017, y ha dado al grupo Renault el liderazgo como fabricante de Rusia, con cerca de 600.000 veh¨ªculos y una clara ventaja sobre Hyundai-Kia, segundos con 207.000.

Con las ventas sucede algo parecido, porque la producci¨®n local es clave para evitar los fuertes aranceles y vender vol¨²menes significativos. Lada es la marca l¨ªder con 311.000 unidades y un 19,5% del total en 2017, que junto a las 136.700 y el 8,6% de Renault, suman el 28% del mercado. Y aunque en los modelos se impuso el Kia Rio, que se hace en San Petersburgo, le siguen dos Lada y hay cuatro modelos de esa marca y cuatro de Renault entre los 15 m¨¢s vendidos. Adem¨¢s, los socios en la alianza de Nissan y Datsun (su marca low cost en Asia) a?adieron 76.000 y 24.500 unidades m¨¢s el a?o pasado, el 5,6% del mercado, y Mitsubishi 24.300, un 1,5%, elevando la cuota al 35% del total.

Con esta base, el potencial de crecimiento de la producci¨®n y las ventas de Renault y sus aliados en Rusia es todav¨ªa muy alto y dobla las cifras actuales. La factor¨ªa de Mosc¨² tiene capacidad para 190.000 unidades anuales, que son f¨¢cilmente ampliables a 250.000 con tres turnos. La de Togliatti de Lada produjo 307.000 en 2017, pero tiene recorrido hasta 780.000, y hay una tercera en Izhevsk que produjo 117.000 coches y tiene 190.000 de tope.

Eficiencia y rentabilidad

A corto plazo el objetivo es aprovechar las tecnolog¨ªas y sinergias de la alianza Renault-Nissan y sus proveedores para ganar eficiencia y rentabilidad. El plan Drive the Future 2017-2022 quiere llevar a Renault hasta 250.000 unidades, 10% del mercado, con cuatro nuevos modelos. El primero ser¨¢ el Arkana, un coche que combina una carrocer¨ªa SUV de l¨ªnea cup¨¦ y una zaga de berlina o sedan. Se ha presentado como prototipo en el sal¨®n moscovita para entrar en producci¨®n en 2019.

En Lada el plan es llegar a 500.000 veh¨ªculos en 2022, el 20% del mercado ruso, y aunque los ¨²ltimos modelos han ganado calidad y ser¨ªan competitivos ¡ªse venden desde unos 6.000 euros, m¨¢s baratos incluso que muchos Dacia¡ª est¨¢ descartada su exportaci¨®n a la UE, seg¨²n Yves Caracatzanys, presidente de Autovaz, la matriz: ¡°Las inversiones para adaptar la gama a las emisiones Euro 6 encarecer¨ªan los precios y muchos clientes rusos no podr¨ªan permit¨ªrselos. Preferimos centrarnos en ganar imagen de marca, volumen y rentabilidad, y en lanzar cuatro nuevos modelos hasta 2022. Y potenciaremos la exportaci¨®n a nuestros mercados hist¨®ricos, como Bielorrusia, Ir¨¢n, Kazajistan y otros¡±.