PRISA acuerda la venta de Media Capital a la portuguesa Cofina
Los fondos generados por la venta se destinar¨¢n a amortizar deuda del grupo
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha acordado la venta del 94,69% de Media Capital a la portuguesa Cofina por 170 millones. La operaci¨®n valora el 100% de Media Capital en 255 millones, deuda incluida, un importe muy atractivo, puesto que equivale a 7,3 veces el ebitda generado por Media Capital en los ¨²ltimos doce meses (a 30 de junio). Los fondos generados por la venta de Media Capital, un activo rentable pero considerado como no estrat¨¦gico por PRISA, se destinar¨¢n a amortizar deuda del grupo, lo cual acelera el plan de desapalancamiento.
La operaci¨®n confirma la hoja de ruta dise?ada por PRISA, que pone el foco en la reducci¨®n del endeudamiento y en la apuesta por el crecimiento rentable, centrado b¨¢sicamente en los negocios ligados a la educaci¨®n y a la informaci¨®n, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa.
La ejecuci¨®n de la operaci¨®n est¨¢ condicionada a la obtenci¨®n de la preceptiva autorizaci¨®n de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, a la aprobaci¨®n de un aumento de capital por Cofina, a la obtenci¨®n de un waiver de determinados acreedores financieros de PRISA y a la aprobaci¨®n de la transacci¨®n por la Junta General de la Sociedad.
PRISA ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores que la transacci¨®n supondr¨¢ "una p¨¦rdida contable estimada en las cuentas consolidadas de PRISA de aproximadamente 76,4 millones de euros".?
Media Capital es el mayor grupo del sector de medios en Portugal. Fundada en 1992, es propietaria de TVI que, con sus canales TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI ?frica y TVI Internacional, llega a millones de hablantes de portugu¨¦s en todo el mundo. El grupo incluye tambi¨¦n MCR, el grupo de radio l¨ªder en Portugal, que abarca Radio Comercial, M80, Cidade, SmoothFM y Vodafone FM, adem¨¢s de 14 radios digitales. Asimismo posee Media Capital Digital, con m¨¢s de 390 millones de visitas a sitios web del grupo y ocho millones de seguidores en redes sociales, incluidos IOL y TVI Player.
Media Capital es, adem¨¢s, el propietario de Plural Entertainment, uno de los mayores productores ib¨¦ricos de contenido audiovisual (ganador de dos premios Emmy), as¨ª como de EMAV (una empresa de servicios t¨¦cnico y grabaci¨®n) y EPC (empresa de construcci¨®n y alquiler de escenarios), ambos con presencia en el mercado europeo.
Cofina, por su parte, es una empresa fundada en 1995. La compa?¨ªa controla varias cabeceras destacadas de peri¨®dicos y revistas de Portugal (entre ellos, Correio da Manh?, el deportivo Record y el econ¨®mico Jornal de Neg¨®cios) y un canal de televisi¨®n por cable.
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