Terramar Capital oficializa ante la CNMV la oferta por Abengoa

El fondo Terramar Capital ha presentado una oferta final por Abenewco1, la filial operativa de Abengoa, que comprende 200 millones de euros de financiaci¨®n y que est¨¢ condicionada a la ayuda de 249 millones solicitada a la ...

El fondo Terramar Capital ha presentado una oferta final por Abenewco1, la filial operativa de Abengoa, que comprende 200 millones de euros de financiaci¨®n y que est¨¢ condicionada a la ayuda de 249 millones solicitada a la Sociedad Espa?ola de Participaciones Industriales (SEPI) y a que la banca aporte nuevas l¨ªneas de avales por un importe de hasta 300 millones.

Abengoa hab¨ªa anunciado el pasado 17 de marzo una oferta no vinculante por parte de un grupo de inversores liderados por Terramar Capital, fondo californiano que viene de la mano de la actual direcci¨®n de la compa?¨ªa. Esta oferta se ha concretado con la presentaci¨®n ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de valores (CNMV), quedando condicionada a la autorizaci¨®n de los acreedores financieros, que deben aportar nuevas l¨ªneas de avales por importe de 300 millones adem¨¢s de la financiaci¨®n de 200 millones, parte en forma de pr¨¦stamo (dividido en una l¨ªnea interina y el resto como pr¨¦stamo ordinario) y parte como aportaci¨®n de capital con el objetivo de alcanzar una participaci¨®n de control de Abenewco1.

Todas estas operaciones deben estar en l¨ªnea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020, parte de los cuales se conceder¨¢n de forma interina. Abenewco1 suscribir¨ªa un nuevo pacto de reestructuraci¨®n bas¨¢ndose en este acuerdo aplicando ¡°ciertos cambios y modificaciones¡± a los instrumentos de deuda actualmente vigentes, que implicar¨ªan capitalizaciones y quitas. En el mismo plano, debe cristalizar un acuerdo de reestructuraci¨®n y la realizaci¨®n de los desembolsos previstos para le reestructuraci¨®n financiera incluida en el acuerdo de proveedores suscrito en julio de 2020.

Adem¨¢s de esta oferta, el grupo ha recibido una oferta no vinculante presentada por la familia mexicana Amodio, principal accionista de OHL, para hacerse con Abenewco1. Ese acuerdo supone la aportaci¨®n de 200 millones y una l¨ªnea de avales de 50 millones adicionales, as¨ª como su vinculaci¨®n al al rescate del fondo de solvencia que gestiona la SEPI. Esta oferta est¨¢ respaldada por la sindicatura de accionistas minoritarios AbengoaShares, liderada ahora por el inversor individual Clemente Fern¨¢ndez, que persigue frenar la operaci¨®n financiera de Terramar Capital, al que consideran un fondo especializado en el ¡°desguace de compa?¨ªas¡±.