El BBVA crece en Brasil con una inversi¨®n de 263 millones en el banco digital Neon
La entidad facilita el acceso a servicios financieros entre particulares, aut¨®nomos y peque?as empresas brasile?as y cuenta con 15 millones de cuentas registradas
El BBVA ha anunciado este lunes una inversi¨®n de 300 millones de d¨®lares (263 millones de euros) en el banco digital brasile?o Neon, donde ya contaba con una participaci¨®n del 8% a trav¨¦s del fondo de capital riesgo Propel. La nueva compra eleva la posici¨®n de la entidad espa?ola al 29,7% de Neon, y refuerza la estrategia de tratar de crecer en otros mercados a trav¨¦s de plataformas digitales financieras: en 2015 entr¨® en la brit¨¢nica Atom Bank ¡ªde la que posee un 40%¡ª, y en 2018 en la alemana Solarisbank ¡ª16%¡ª.
Neon, fundado en 2016, facilita el acceso a servicios financieros a particu...
El BBVA ha anunciado este lunes una inversi¨®n de 300 millones de d¨®lares (263 millones de euros) en el banco digital brasile?o Neon, donde ya contaba con una participaci¨®n del 8% a trav¨¦s del fondo de capital riesgo Propel. La nueva compra eleva la posici¨®n de la entidad espa?ola al 29,7% de Neon, y refuerza la estrategia de tratar de crecer en otros mercados a trav¨¦s de plataformas digitales financieras: en 2015 entr¨® en la brit¨¢nica Atom Bank ¡ªde la que posee un 40%¡ª, y en 2018 en la alemana Solarisbank ¡ª16%¡ª.
Neon, fundado en 2016, facilita el acceso a servicios financieros a particulares, aut¨®nomos y peque?as empresas brasile?as y cuenta con 15 millones de cuentas registradas. El BBVA ve dos grandes ventajas en la adquisici¨®n de m¨¢s acciones del banco. ¡°Adem¨¢s de una clara apuesta por la innovaci¨®n, la inversi¨®n permite a BBVA tener exposici¨®n al negocio de banca minorista de Brasil, uno de los mercados con mayor potencial del mundo¡±, explica en una nota de prensa remitida este lunes.
El ¨¢rea de Am¨¦rica del Sur es la cuarta gran zona de influencia del BBVA. En 2021 obtuvo all¨ª un beneficio de 491 millones, un 10,1% m¨¢s que el a?o anterior, pero por detr¨¢s de las ganancias en M¨¦xico, Espa?a y Turqu¨ªa. El banco ha llevado a cabo en los ¨²ltimos meses una redistribuci¨®n geogr¨¢fica de sus activos. En noviembre vendi¨® su negocio en Estados Unidos a PNC Financial Services Group por 9.700 millones de euros, lo cual le proporcion¨® m¨²sculo financiero. Ese mismo mes lanz¨® una opa por la mitad que no controlaba del banco turco Garanti a cambio de 2.249 millones. Y ahora crece en el segmento de banca digital brasile?a.
La oferta de servicios financieros de Neon incluye cuentas corrientes gratuitas, tarjetas de d¨¦bito y cr¨¦dito, pr¨¦stamos y productos especializados para microempresas. Su desempe?o llam¨® la atenci¨®n de BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversi¨®n del mundo, que forma parte de su accionariado. Igual que la plataforma de pagos PayPal. Antes de la inversi¨®n de BBVA, la compa?¨ªa hab¨ªa captado 423 millones en diversas rondas de financiaci¨®n. Y entre sus socios est¨¢n tambi¨¦n el fondo General Atlantic, Vulcan y el Banco Votorantim, asentado en Brasil.
Fintech: competidores y aliados
Pedro Conrade, fundador de Neon, cree que la inversi¨®n de BBVA les ayudar¨¢ a llegar a m¨¢s clientes. ¡°Queremos llegar a m¨¢s brasile?os e impulsar nuestro prop¨®sito de reducir las desigualdades y marcar la diferencia en la vida de las personas en Brasil¡±, afirm¨®. La suscripci¨®n de las acciones y el pago se producir¨¢n en febrero. Y seg¨²n el banco espa?ol, la operaci¨®n tendr¨¢ un consumo de aproximadamente 10 puntos b¨¢sicos en el ratio de capital CET1 fully-loaded de BBVA, el de m¨¢xima calidad, que a cierre de 2021 estaba en el 12,75%.
El desembolso llega en un entorno de creciente competencia entre la banca tradicional y un ecosistema de fintech, neobancos y aplicaciones financieras al que las entidades que ahora dominan el mercado temen que se incorporen gigantes tecnol¨®gicos como Google, Amazon, Facebook o Apple. Para tratar de contrarrestarlo, los bancos est¨¢n actuando en dos ¨¢mbitos: el interno, con una digitalizaci¨®n acelerada de su operativa que est¨¢ generando ciertas tensiones por dejar atr¨¢s a clientes mayores habituados al trato presencial y en ciertos casos desconectados del universo digital. Y el externo, con la adquisici¨®n de participaciones en plataformas financieras digitales.
En el ¨¢mbito de las operaciones corporativas, el BBVA tambi¨¦n observa de cerca el proceso de venta de Banamex, que empezar¨¢ en primavera, despu¨¦s de que el banco estadounidense Citigroup, su propietario, anunciara que pretende vender su negocio de banca de consumo y de peque?as empresas en M¨¦xico. El BBVA es actualmente l¨ªder en el mercado mexicano, pero algunos de sus competidores, como el Banco Santander, amenazan ese lugar de privilegio si crecen en M¨¦xico con la adquisici¨®n del negocio de Citi.