Pamesa registra un nuevo programa de pagar¨¦s en el MARF por 150 millones
La operaci¨®n permitir¨¢ a la azulejera financiarse mediante el acceso a inversores cualificados
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociaci¨®n este jueves el nuevo programa de emisi¨®n de pagar¨¦s de Empresa de Pamesa Grupo Empresarial, presidida por Fernando Roig, por 150 millones de euros.
Este es el primero que registra la compa?¨ªa en el MARF y le permitir¨¢ financiarse mediante el acceso a inversores cualificados para diversificar sus fuentes de financiaci¨®n.
Los pagar¨¦s que se emitir¨¢n con cargo al programa podr¨¢n tener vencimientos entre tres d¨ªas y dos a?os como m¨¢ximo, y dispondr¨¢n de nominales unitarios de 100.000 euros, explica la entidad a trav¨¦s de un comunicado.
Banca March participa como sole arranger, asesor registrado y entidad colocadora del programa. La propia Banca March actuar¨¢ como agente de pagos de las emisiones. Por su parte, J&A Garrigues ha asesorado legalmente a Pamesa en el registro del programa.
En el caso del MARF, Banca March es asesor registrado en 30 de los 85 programas que hay actualmente en mercado, un 35% del total, mientras que es colocador de 43 de los 85 programas, un 50%. En t¨¦rminos de volumen, a cierre de septiembre, el 43% del saldo vivo de mercado hab¨ªa sido colocado por la mesa de distribuci¨®n institucional de Banca March, 1.801 millones de euros de un total de 4.222 millones de euros.
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