La llave maestra del ¡®cashless¡¯ es la interoperabilidad

Pagar sin billetes ni monedas. Ni siquiera con tarjeta de cr¨¦dito. Tan solo la detecci¨®n de cada cliente por su patr¨®n de retina, huella dactilar, rostro o ritmo card¨ªaco y la conexi¨®n de ese par¨¢metro biom¨¦trico con su cuenta de banco. Es un futuro a medio plazo. El pasado mes de enero, el Gobierno dan¨¦s propuso que las tiendas tiren sus cajas registradoras y se pasen exclusivamente al pago electr¨®nico, sea con tarjeta o con m¨®vil ¡ªcon ya un 40% de penetraci¨®n entre la ciudadan¨ªa danesa a trav¨¦s de la aplicaci¨®n Danske Bank (DNSKY)'s MobilePay¡ª. Es una medida m¨¢s en un plan para erradicar por completo el efectivo cara 2030. Noruega es otro de los pa¨ªses que apuesta por este camino. El banco principal de la naci¨®n, tambi¨¦n el pasado enero, instaba a gobierno y ciudadanos a dejar de usar dinero en met¨¢lico; varias entidades financieras noruegas ya no lo ofrecen en sus oficinas.? Y en el conjunto de Europa, seg¨²n la correcci¨®n de los informes del Banco Central Europeo realizada por una analista de Deutsche Bank, Heike Mai, se detecta una subida anual del 7% en pagos que prescinden del efectivo.

Pero cuando el marco pasa de lo regional a lo global, un concepto se impone para el porvenir del cashless: la interoperabilidad, es decir, el est¨¢ndar universal que se admita, como sucede con las principales tarjetas de cr¨¦dito, en todo el planeta. Y ah¨ª se encuentra el centro de la batalla que libran las tarjetas de cr¨¦dito, los grandes gigantes tecnol¨®gicos que dominan la bolsa, el emergente ecosistema de startups y los bancos de siempre.

¡°El camino al cashless no tiene retorno. Es m¨¢s, la convergencia digital lo est¨¢ acelerando", afirma Gilberto Caldart, presidente de Mastercard en Latinoam¨¦rica.

¡°El camino al cashless no tiene retorno. Es m¨¢s, la convergencia digital lo est¨¢ acelerando. Pero la clave es la interoperabilidad, porque el dispositivo va a dar igual. La tarjeta es tan aparato como el m¨®vil o el coche conectado. Todos los dispositivos van a tener que estar enlazados a tu cuenta para realizar el pago. As¨ª que tiene que haber un est¨¢ndar que te permita pagar indistintamente del hardware¡±, explica Gilberto Caldart (Erechim, Brasil, 1959), presidente de Mastercard Latinoam¨¦rica y Caribe. ¡°Creo que los jugadores digitales Apple, Samsung, Google y otros lo han entendido. Por eso se han asociado con nosotros para sus sistemas de pago¡±.

Pero alcanzar un acuerdo en el futuro cashless no ser¨¢ tan sencillo ni unilateral como en el pasado. ¡°Visa y Mastercard fueron en sus inicios asociaciones de bancos. Est¨¢ndares acordados entre entidades financieras para permitir que clientes de una pudieran efectuar operaciones en otra. Y los acuerdos fueros m¨¢s f¨¢ciles porque todos hablaban el mismo lenguaje. Pero para el cashless hay que contar con la disrupci¨®n tecnol¨®gica y sus grandes jugadores, que no hablan el mismo idioma¡±, argumenta Gorka Briones Araluze (Bilbao, 1977), socio de Monitor Deloitte.

El marco regulatorio que impongan los gobiernos, de amplitud mundial en la ambici¨®n de una sociedad sin efectivo, internacional y digital, tambi¨¦n jugar¨¢ un papel fundamental. ¡°El problema es que las entidades que controlan los pagos lo ven como un juego de suma cero. Les cuesta dejar entrar a nuevos actores porque significa compartir la tarta del negocio. Por eso lo que estamos viendo en los ¨²ltimos a?os es que, siendo posible tecnol¨®gicamente, no se da el paso. Pero la tarta es mucho m¨¢s grande de lo que creen¡±, asevera Briones.

Qu¨¦ tecnolog¨ªa triunfe en el cashless est¨¢ a¨²n en el aire. En el primer evento RETINA, Tendencias IT 2016, Maite Agujetas, CTO del Grupo Santander, ">se?al¨® el blockchain como una v¨ªa para el futuro. Esta tecnolog¨ªa, que sustenta sistemas como el bitcoin, consiste en una red de nodos que funciona de un modo parejo a un libro de contabilidad. Se registran todos los pagos entre los nodos que forman parte del sistema sin un operador que centralice los privilegios. La clave de esta estructura en cadena radica, evidentemente, en lo seguros que sean sus eslabones digitales. Un informe conjunto de Kaspersky, la empresa antivirus rusa, y la Interpol desvel¨® en abril de 2015 que el blockchain es vulnerable y que es necesario ampliar su an¨¢lisis de seguridad antes de que se convierta en un est¨¢ndar masificado. Las previsiones apuntan a cinco millones de usuarios de bitcoin en todo el mundo en 2019.

El caso espa?ol, una cuesti¨®n cultural

Poner de acuerdo al mundo en un solo medio de pago sin met¨¢lico aceptable para todos es tambi¨¦n un combate cultural. Por poner un caso, Espa?a. ¡°En Espa?a hay un comportamiento muy singular respecto a los pa¨ªses n¨®rdicos. En el caso de ING Direct, detectamos que el 59% del gasto de nuestros clientes se hace con tarjeta. Pero claro, hablamos de clientes que tienen una n¨®mina. Si tu metes en el saco toda la poblaci¨®n, con sectores como la gente joven que suele pagar casi exclusivamente en efectivo, la cifra baja¡±, afirma Gonzalo Caselles De Santos (Madrid, 1976), director de medios de pago de ING Direct. Adem¨¢s, est¨¢ el problema del miedo a gastar de m¨¢s, como indica Gorka Briones, de Deloitte: ¡°El comprador espa?ol teme controlarse menos con la tarjeta de cr¨¦dito, por eso hay muchas m¨¢s operaciones a d¨¦bito".

No solo hay una percepci¨®n peculiar por parte del cliente espa?ol respecto al pago electr¨®nico. Tambi¨¦n del comercio. ¡°Hay una falta de percepci¨®n del coste de efectivo. En Deloitte hemos comprobado que el comerciante se gasta mucho m¨¢s por admitir efectivo. Pero no es consciente de ello porque lo tiene disperso en muchas partidas: seguridad, caja registradora, tener caja fuerte del comercio, el fraude de billetes falsos, el coste del ingreso de la caja¡­ Comparativamente es un coste muy superior al de la tarjeta¡±, explica Briones. Conclusi¨®n: ¡°Si tienes un cliente al que le da miedo usar la tarjeta y un comerciante que lo percibe como un coste, eso explica por qu¨¦ la penetraci¨®n, por debajo de 20 euros, es peque?a¡±.

Sin embargo, el efecto cashless se empieza a notar incluso en los peque?os negocios. Es el caso del Hotel Curious, un modesto hostal en Barcelona de una estrella que apuesta por esta v¨ªa. Sus clientes tienen la opci¨®n de descargarse una app, Zapper, para realizar el pago usando tecnolog¨ªa QR. Las facturas del hotel incluyen uno de estos c¨®digos y con solo pasar el m¨®vil el cliente ya ha formalizado el pago. La transacci¨®n puede realizarse en el propio hotel o desde casa mediante factura digital. ¡°No solo mejoramos la comodidad del cliente, sino que realizamos una ficha digital de los datos sobre c¨®mo es ese cliente para mejorar el servicio y conocer a nuestros usuarios¡±, explica Laura Fern¨¢ndez Garc¨ªa (Barcelona, 1985), responsable de emarketing del hotel.

¡°Al regulador le conviene tener mayor control sobre la econom¨ªa sumergida para recaudar m¨¢s impuestos", explica Gonzalo Caselles, director de medios de pago de ING Direct.

Aunque gubernamentalmente se han tomado ciertas medidas regulatorias ¡ªpor ejemplo, el techo de 2.500 euros para el pago en efectivo¡ª, Espa?a todav¨ªa est¨¢ muy lejos de impulsar una medida como la del Gobierno dan¨¦s para que las tiendas puedan negarse a usar dinero en met¨¢lico. Sin embargo, es una tendencia que podr¨ªa cambiar a corto plazo por inter¨¦s del propio Gobierno. ¡°Al regulador le conviene tener mayor control sobre la econom¨ªa sumergida para recaudar m¨¢s impuestos. Adem¨¢s de que permite luchar contra cr¨ªmenes como el blanqueo de capitales o la financiaci¨®n del terrorismo. Por esto el cashless es evidentemente una soluci¨®n que beneficia e interesa al organismo p¨²blico¡±, apunta Castelles, experto de ING.

El lastre del 14% en Latinoam¨¦rica

No llegan a dos de cada diez personas. La tasa de penetraci¨®n de pago electr¨®nico en Latinoam¨¦rica, si se observa la regi¨®n en su conjunto y asumiendo que los datos no son muy precisos y que hay enormes desigualdades entre pa¨ªses, se queda en torno a un 15-16%, seg¨²n datos de Mastercard. ¡°Si la sociedad vira al cashless, en Latinoam¨¦rica su implantaci¨®n ser¨¢ m¨¢s lenta¡±, reconoce Gilberto Caldart, presidente de Mastercard en la regi¨®n.

¡°Si la sociedad vira al cashless, en Latinoam¨¦rica su implantaci¨®n ser¨¢ m¨¢s lenta¡±, asevera Gilberto Caldart.

El desaf¨ªo es estructural. Desconfianza en el medio por parte de los compradores y vendedores, necesidad de una econom¨ªa m¨¢s regulada y dotar de una v¨ªa, sea el m¨®vil, una tarjeta o una wearable, que permita hacer la transacci¨®n. ¡°Hemos avanzado en el sentido de que los gobiernos ya ven que el uso del efectivo no es positivo. Es malo por los costes que acumula en seguridad, transporte y producci¨®n. Es malo por la inseguridad que genera, porque puede ser robado m¨¢s f¨¢cilmente¡­ Queda mucho, pero todo empieza por el desarrollo de un ecosistema de aceptaci¨®n de medios electr¨®nicos de pago que est¨¦ presente en los comercios, donde suceden las transacciones¡±, opina Caldart.

Un papel clave en esta mejora lo juegan las startups. Caldart califica de ¡°muy importante¡± su papel para el despegue del pago electr¨®nico en la regi¨®n, por su mayor capacidad de inventar ¡°nuevos modelos de negocio mediante el uso de tecnolog¨ªa¡±, all¨ª donde empresas m¨¢s tradicionales no hacen el esfuerzo. Una de ellas es Nubank, se?alada por la CNN como una de las startups latinoamericanas m¨¢s prometedoras de 2015. Su intenci¨®n es establecer los cimientos para la futura sociedad cashless, la zona cero desde la que construir. El medio, de momento muy exclusivo, una app que permite simplificar todas las operaciones financieras a los clientes de Mastercard Platinum de Brasil, libr¨¢ndose de burocracia por los canales de siempre.

¡°Todav¨ªa no se ve mucha industria trabajando en el sector financiero con tecnolog¨ªa. B¨¢sicamente, si vas a cobrar un inter¨¦s por un servicio, necesitas contar con el apoyo de un banco, por eso no hay mucha startup fintech en Latinoam¨¦rica¡±, explica David V¨¦lez Osorno (Medell¨ªn, 1981), fundador y CEO de Nubank. ¡°Pero es una oportunidad de mercado tremenda, porque en Brasil se paga por transacciones financieras unas de las tarifas m¨¢s altas del mundo por uno de los peores servicios bancarios¡±. Nubank de momento ha conseguido un gran apoyo de inversi¨®n a su propuesta, superando los 12 millones de euros.

Para V¨¦lez, esto es una primera piedra de cara al medio, largo plazo en el que pudiera so?ar ya con el fin del efectivo. ¡°No se ven todav¨ªa pasos veloces en la direcci¨®n cashless. Hay muy poco progreso en la regi¨®n. Pero se ve el potencial. Nosotros no vamos a dar a¨²n el paso mientras se desconoce qu¨¦ tecnolog¨ªa va a ser la triunfadora en el cashless. Pero ya estamos creando una base de clientes que poseen en un 100% smartphones. Si en el futuro no hay tarjeta de cr¨¦dito f¨ªsica, nos encontraremos en una situaci¨®n muy buena¡±. Un futuro que no parece descabellado teniendo en cuenta que Latinoam¨¦rica es la regi¨®n en la que m¨¢s crece el tel¨¦fono inteligente. Ya hay m¨¢s de 150 millones. Y se esperan casi 250 millones para 2019.