Las ¡®fintech¡¯ que compiten con tu banco (y te prometen ahorrar tiempo y dinero)

En el a?o 2020 los bancos perder¨¢n el 23% del negocio tradicional a manos de las fintech. As¨ª de tajante es el informe Blurred lines: c¨®mo las FinTech est¨¢n redefiniendo el sector financiero, elaborado por PwC, a partir de m¨¢s de 500 entrevistas a directivos de todo el mundo, y que analiza c¨®mo las nuevas tecnolog¨ªas digitales est¨¢n cambiando el sector financiero, tal y como lo conoc¨ªamos hasta ahora.

Una fintech es, a grandes rasgos, cualquier aplicaci¨®n o software que permita llevar a cabo una operaci¨®n financiera a trav¨¦s de la tecnolog¨ªa. La banca retail -o de consumo-, el negocio de los medios de pago y los servicios relacionados con la gesti¨®n de activos y de patrimonios son, por este orden, los que se van a transformar de una forma m¨¢s radical en los pr¨®ximos cinco a?os.

La aparici¨®n de nuevas plataformas online que permiten la concesi¨®n de pr¨¦stamos directos entre empresas y consumidores sin necesidad de intermediaci¨®n bancaria o la proliferaci¨®n de nuevos sistemas de pago (a trav¨¦s de aplicaciones m¨®viles, wallets, tarjetas contactless, Paypal...) son algunos ejemplos claros. Pero hay muchos m¨¢s.

Mooverang, startup participada por la OCU cuya app ofrece servicios de finanzas personales, ha llevado a cabo un an¨¢lisis del sector fintech y elaborado un mapa de todas las que hay en Espa?a, tanto patrias como for¨¢neas. Y ya les anticipamos que son muchas.

Las apps dedicadas a la financiaci¨®n bancaria suelen ser m¨¢s ¨¢giles que los bancos y? laxas a la hora de conceder pr¨¦stamos. Sin embargo, los tipo de inter¨¦s en ocasiones son m¨¢s altos

Seg¨²n explica a Alexandre Lima, CEO de Mooverang, las fintech se pueden dividir en cuatro grandes grupos: medios de pago, financiaci¨®n bancaria, gestor¨ªa, aplazamientos de pago y cambio de divisas. ?Son pr¨¢cticas? Eso depende de a cu¨¢les nos estemos refiriendo. Por ejemplo, las dedicadas a la financiaci¨®n bancaria suelen ser m¨¢s ¨¢giles que los bancos y sobre todo laxas a la hora de conceder pr¨¦stamos. Sin embargo, los tipo de inter¨¦s en ocasiones son m¨¢s altos.

"En ocasiones, el pr¨¦stamo no es tanto el tipo de inter¨¦s sino la inmediatez", reconoce Philippe Gelin, CEO de Kantox, la gran fintech espa?ola por excelencia. "En Espa?a existen empresas totalmente sanas que tienen problemas para recibir un pr¨¦stamo bancario".

Por otro lado, los bancos han pisado el acelerador y ganado terreno en cuanto a las nuevas formas de pago se refiere. Un ejemplo de esto lo tenemos en Yaap M¨®vil o Twyp. Pero tambi¨¦n han surgido startups que aportan un gran valor a?adido como PayPal, SetPay o las que permiten hacer transferencias sin comisiones ocultas a otros pa¨ªses extranjeros como Transferwise o Flywire.

Medios de pago

Los medios de pago han generado para los bancos europeos 128 billones de euros en el ¨²ltimo a?o, un 44% en tipos de inter¨¦s, un 35% en comisiones por transacciones y otro 21% en comisiones seg¨²n el informe de Deloitte Tendencias en medios de pago. No hace falta decir que este ¨¢rea es una fuente fundamental de ingresos para el sector de la banca. Sin embargo, este pastel se lo est¨¢n empezando a repartir con nuevos competidores.

PayPal es una de las culpables de este cambio. La nueva versi¨®n de la tecnol¨®gica permite enviar dinero a otros particulares, as¨ª como realizar compras de forma compartida con tan s¨®lo el tel¨¦fono m¨®vil o el correo de los otros destinatarios. El ¨²nico pero es que estos tambi¨¦n necesitan tener cuenta en la plataforma. Algo que no ocurre con Bankast, una app que permite pagar f¨¢cilmente con el smartphone a otras personas sin necesidad de vincular tarjetas de cr¨¦dito o monederos virtuales.

GasPay es otra herramienta (participada por el Banco Sabadell), que permite pagar en las gasolineras v¨ªa app, desde el coche y sin necesidad de entrar en la tienda. Vinculando nuestra tarjeta podemos realizar pagos con unos pocos clicks, obteniendo incluso descuentos por fidelizaci¨®n. Por su parte, SetPay permite realizar cobros con tarjeta mediante un lector que se conecta por bluetooth al m¨®vil o tableta. Tan solo es necesario entregarle a la otra parte el lector de tarjetas para que confirme la transacci¨®n mediante PIN.

En cuanto a las transferencias bancarias al extranjero destacan Transferwise y Flywire, ambas garantizan el tipo de cambio real y no incluyen comisiones ocultas.

Algunos bancos est¨¢n reaccionando a estas fintech y tambi¨¦n han lanzado herramientas tecnol¨®gicas que facilitan la transacci¨®n de dinero entre particulares. En este sentido destaca Yaap Money (join venture de CaixaBank, Santander y Telef¨®nica), y Twyp (de ING), que permiten enviar y recibir dinero de tus contactos sean del banco que sean y con tan s¨®lo enviar un mensaje.

Financiaci¨®n bancaria

Son varias las startups que tambi¨¦n han surgido en los ¨²ltimos a?os para dar respuesta a las necesidades de financiaci¨®n de las empresas desde una ¨®ptica distinta a la tradicional. Una de ellas es Finanzarel, una fintech que ofrece nuevas formas de financiaci¨®n a corto plazo para las pymes espa?olas. Entre sus ventajas se encuentra la flexibilidad -lo utilizas cuando quieras-, rapidez -m¨¢ximo 48 horas-, el hecho de que sea 100% online, sin comisiones cruzadas, sin garant¨ªas personales y sin Cirbe. Por contra est¨¢ su tipo de inter¨¦s, desde el 5%. Dependiendo de los casos, m¨¢s alto que algunos bancos.

"Cuando creamos Finanzarel lo hicimos para que las pymes espa?olas pudieran acceder al cr¨¦dito de forma m¨¢s eficiente. Actualmente anticipamos facturas y descuentos de pagar¨¦s de forma sencilla y sobre todo r¨¢pida", explica a este peri¨®dico Paulino de Evan Cardona, CEO y cofundador de esta joven compa?¨ªa que naci¨® en 2013 y ya cuenta con m¨¢s de 700 usuarios empresas y 100 inversores.

Algunos bancos est¨¢n reaccionando a estas 'fintech' y tambi¨¦n han lanzado herramientas tecnol¨®gicas que facilitan la transacci¨®n de dinero entre particulares

No es la ¨²nica fintech dedicada a la financiaci¨®n. Zank es una plataforma de pr¨¦stamos entre particulares que pone en contacto a usuarios interesados en un pr¨¦stamo de bajo coste con otros que buscan un buen retorno. La cantidad que se puede solicitar va desde los 1.000 a los 10.000 euros, y el tiempo para devolverlo es de entre 6 y 48 meses.

Otras startups dedicadas a la financiaci¨®n pero en este caso para empresas lo son Funding, Circle, Arboribus, Spotcap o Grow.ly, entre otras. Funding Circle ya va por los 2.000 millones de euros prestados. Los cr¨¦ditos lo son de hasta 250.000 euros, el plazo de 5 a?os m¨¢ximo y el inter¨¦s desde el 4,79%. Spotcap por su parte presta cantidades que van desde los 1.000 hasta los 1000.000 euros, con una duraci¨®n de 12 meses y un inter¨¦s desde un 0,5% mensual.

Gestor¨ªa

Existen dos grandes grupos de fintech dedicadas a la gestor¨ªa: las que exclusivamente ofrecen consejos ¨²tiles sobre finanzas y las que adem¨¢s mueven nuestro dinero.

De las primeras hay muchas. Sirvan como ejemplo Fintonic y Mooverang (participada por la OCU y con alrededor de 160.000 usuarios en s¨®lo dos a?os de vida). Ambas permiten agregar nuestras cuentas bancarias para ofrecernos una visi¨®n general de nuestras finanzas, ofrecernos consejos y, de esta forma, ahorrar dinero.

Fintonic adem¨¢s avisa si ocurre algo fuera de lo com¨²n como lo pueden ser por ejemplo cargos duplicados, descubiertos o comisiones. Esta app, que ronda ya los 370.000 usuarios, organiza autom¨¢ticamente el dinero por categor¨ªas (supermercado, electr¨®nica, m¨®vil, efectivo, etc.), para que nos resulte m¨¢s c¨®modo organizarlo.

Entre las fintech que gestionan nuestro dinero se encuentra Indexa Capital o Finizens. La primera, autorizada y supervisada por la CNMV, ofrece planes de inversiones a medida, adem¨¢s de su posterior gesti¨®n. Su principal ventaja (seg¨²n anuncian en su propia p¨¢gina web), son las bajas comisiones: coste total promedio de 0,61% anual, frente al 3,40% de la banca.

Cambio de divisas

Acaba de cumplir cinco a?os y ya presume de ser la fintech espa?ola por excelencia. Hablamos de Kantox, una startup que ha sabido posicionarse en un modelo de negocio por lo visto con mucho futuro: el cambio de divisas para empresas. Una actividad en la que tambi¨¦n est¨¢n otras como Transferwise.

?El secreto de su ¨¦xito? Muy simple: quitar las comisiones ocultas. "Nuestro sistema de precios es transparente y sobre todo m¨¢s competitivo que el del sector de la banca. Generalmente los bancos incluyen una comisi¨®n escondida, igual que los brokers de divisas. Algo que no ocurre en Kantox", argumenta Philippe Gelin, CEO de la compa?¨ªa. Adem¨¢s, la plataforma ofrece un software que permite a sus clientes gestionar de forma inteligente sus divisas.

Adem¨¢s de Kantox, existen otras fintech dedicadas al cambio de divisas como por ejemplo Transferwise, Ebury o The PayPro. Esta ¨²ltima ofrece a profesionales, micro y peque?as empresas pagos en 25 divisas ahorrando el 90% en las comisiones ocultas de los bancos.

Aplazamiento de pagos

Otro de los servicios que ofrecen las fintech es el del aplazamiento de pagos. Apl¨¢zame o Paga + Tarde son dos claros ejemplos de esto.

Bajo el eslogan de "Compra ahora, paga despu¨¦s", la startup Apl¨¢zame anuncia su servicio estrella que le est¨¢ reportando tanto ¨¦xito en Espa?a. El funcionamiento es sencillo: seleccionas la app como m¨¦todo de pago (se integra autom¨¢ticamente con la tienda online), y despu¨¦s el d¨ªa concreto que quieres pagar. El tipo de inter¨¦s variar¨¢ dependiendo del plazo de tiempo seleccionado.

Otra fintech dedicada a los aplazamientos de pagos es Paga + Tarde. Esta app permite financiar el pago de forma inmediata en el mismo proceso de compra, evaluando la liquidez del cliente sin necesidad de aportar ning¨²n tipo de documentaci¨®n en papel, permitiendo al usuario elegir el n¨²mero de cuotas en las que quiere abonar el importe de su compra.