La crisis exportadora ubica a Colombia a la zaga de Latinoam¨¦rica y el Caribe

La actividad exportadora de Colombia se hunde en el escalaf¨®n regional m¨¢s de lo esperado. Mientras el comercio exterior del pa¨ªs experiment¨® una ca¨ªda del 13% en 2023, de acuerdo con cifras del DANE, Am¨¦rica Latina y el Caribe tuvieron un bajonazo promedio del 2,2%, seg¨²n datos del BID. M¨¢s de diez puntos porcentuales de diferencia que sirven como retrato n¨ªtido de uno de los periodos m¨¢s cr¨ªticos de las ¨²ltimas d¨¦cadas para una pieza vital de la econom¨ªa.

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La actividad exportadora de Colombia se hunde en el escalaf¨®n regional m¨¢s de lo esperado. Mientras el comercio exterior del pa¨ªs experiment¨® una ca¨ªda del 13% en 2023, de acuerdo con cifras del DANE, Am¨¦rica Latina y el Caribe tuvieron un bajonazo promedio del 2,2%, seg¨²n datos del BID. M¨¢s de diez puntos porcentuales de diferencia que sirven como retrato n¨ªtido de uno de los periodos m¨¢s cr¨ªticos de las ¨²ltimas d¨¦cadas para una pieza vital de la econom¨ªa.

Se trata de un problema engarzado, en un punto u otro, con la excesiva dependencia de los precios internacionales de los hidrocarburos. Del crudo, pero tambi¨¦n del carb¨®n, motores de la econom¨ªa durante la primera d¨¦cada del milenio, hoy en tela de juicio por su volatilidad como negocio e impacto ambiental. Son cada vez m¨¢s las voces que alertan sobre los riesgos de seguir apoyados en las materias primas y los bandazos de sus precios como ¨²nico gran argumento para impulsar intercambios comerciales con el resto del mundo.

El valor total en d¨®lares del desplome durante 2023 fue de 7.400 millones, de los cuales 3.000 millones corresponden a la ca¨ªda del carb¨®n en un contexto de reacomodo de los precios mundiales de la energ¨ªa. En a?os recientes Colombia lleg¨® exportar 4.000 millones de d¨®lares, pero a?o a a?o ya se empezaban a asomar algunos s¨ªntomas de contracci¨®n, atribuidos en parte a los avances en la implementaci¨®n de los acuerdos sobre cambio clim¨¢tico. La demanda de carb¨®n en los mercados europeos y otros pa¨ªses desarrollados, por ejemplo, es cada vez m¨¢s residual. Y otros socios como Turqu¨ªa, Israel o India hoy parecen alejarse. Unos y otros atraviesan obst¨¢culos geopol¨ªticos complejos.

Joaqu¨ªn Montes, experto en comercio exterior, destaca que durante 2021 y 2022 el pa¨ªs alcanz¨® a sacar partido de las retaliaciones comerciales chinas contra Australia. ¡°Los chinos impusieron medidas t¨¦cnicas para impedir las importaciones australianas debido a su insistencia en investigar el origen del Covid. Colombia logr¨® aprovechar ese frente y en 2022 export¨® 12 millones de d¨®lares. Pero en febrero de 2023 China decidi¨® volver a importar carb¨®n australiano y la mini bonanza carbonera termin¨®¡±, subraya Montes. En el caso del mercado del petr¨®leo la historia ha sido diferente.

El factor determinante ha sido siempre la ruleta del precio m¨ªnimo internacional del barril. Colombia la ha padecido para bien y para mal. El a?o pasado las exportaciones petroleras tambi¨¦n se contrajeron 3.000 millones de d¨®lares, como en el caso del carb¨®n. Ecopetrol, la petrolera de mayor¨ªa estatal, ha preferido resaltar como tabla de salvaci¨®n que el volumen anual de las exportaciones se increment¨® un 3% durante el pasado curso. Pero las oscilaciones en el precio del crudo opacaron los resultados.

Sergio Olarte, economista jefe de ScotiaBank Colpatria, detalla: ¡°Los ciclos de exportaciones son m¨¢s pronunciados porque dependemos del precio internacional. Esto es complicado porque evita profundizar las exportaciones o hacer planes a largo plazo¡±. En opini¨®n de Olarte el pa¨ªs a¨²n es ¡°bastante cerrado¡± en t¨¦rminos de comercio exterior. El exministro de Comercio y rector de la Universidad EIA, Jos¨¦ Manuel Restrepo, recuerda por su parte que si bien la ¡°realidad internacional es compleja y desafiante¡±, el problema tambi¨¦n est¨¢ ligado al ¡°profundo deterioro de la inversi¨®n privada en Colombia en los ¨²ltimos 12 meses con una reducci¨®n de -33% en el tercer trimestre de 2023¡å.

Restrepo argumenta que lo anterior afecta la ¡°importaci¨®n de bienes de capital y bienes intermedios¡± necesarios para el proceso de producci¨®n y exportaci¨®n. A su juicio, los anuncios gubernamentales sobre la suspensi¨®n de contratos de exploraci¨®n de gas y petr¨®leo solo redundan en las bajas expectativas del sector privado. Javier D¨ªaz, presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), a?ade que la desaceleraci¨®n de la econom¨ªa entre 2022 y 2023 tambi¨¦n impact¨® a buena parte de las exportaciones de productos agr¨ªcolas como el banano o el caf¨¦.

De hecho, la ca¨ªda en las exportaciones de sacos de caf¨¦ sumaron 1.000 millones adicionales a los 7.400 del desplome total. Un comportamiento atribuido por Joaqu¨ªn Montes a dos factores que parecen transversales en esta historia: el descenso de los precios internacionales del grano y las afectaciones de la crisis clim¨¢tica sobre las cosechas. ¡°Tambi¨¦n hay un problema de oferta. Colombia no alcanza a producir todo el caf¨¦ que el mundo demanda. Adem¨¢s, estamos importando para suplir el consumo dom¨¦stico, que parece desabastecido¡±.

El laberinto de las exportaciones ya cumple 12 meses de ca¨ªda en l¨ªnea, y Colombia solo ha evitado un mayor impacto gracias al aumento de las remesas. De poco ha servido que la econom¨ªa estadounidense, el mayor social comercial de Colombia, haya mejorado su desempe?o. Por lo pronto, Jos¨¦ Manuel Restrepo opina que la estrategia y promoci¨®n de acuerdos, as¨ª como la diplomacia comercial y sanitaria del Gobierno de Petro son muy d¨¦biles. Un factor que le da pie para recordar que no solo los precios han ca¨ªdo sino adem¨¢s el volumen de las exportaciones.

En otros renglones como los aceites, el az¨²car, las flores o los alimentos, Joaqu¨ªn Montes evidencia algo de estabilidad que se podr¨ªa sostener a largo plazo tras estos a?os en que experimentaron una ligera ca¨ªda: ¡°La industria, por ahora, se porta bien. Se destacan s¨®lidos y estables crecimientos del sector farmac¨¦utico, maquinaria el¨¦ctrica y cosm¨¦ticos¡±. Y Javier D¨ªaz concluye: ¡°Colombia es una econom¨ªa peque?a que depende de la din¨¢mica internacional, y como estamos tan concentrados en la exportaci¨®n de productos minero energ¨¦ticos, se genera una gran diferencia en la din¨¢mica con el resto de pa¨ªses de la regi¨®n que aprovechan mejor el escenario internacional¡±.

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