Pescanova paga un 8% para captar 80 millones
La emisi¨®n de bonos convertibles puede llegar hasta 160 millones
Pescanova ha decidido lanzar una emisi¨®n de bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 80 millones de euros, ampliable hasta un m¨¢ximo de 160 millones, dirigida a inversores cualificados fuera de Espa?a. La operaci¨®n excluye el derecho de suscripci¨®n preferente de los accionistas de la empresa.
Los bonos, con un valor nominal de 100.000 euros cada uno, devengar¨¢n a un inter¨¦s fijo anual de entre el 8% y el 8,75% pagadero semestralmente el 17 de febrero y el 17 de agosto de cada a?o, con inicio el pr¨®ximo agosto y vencimiento en febrero de 2019, seg¨²n inform¨® el grupo a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa ha contratado a Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland y BNP Paribas como entidades directoras y a KBC Bank como manager para llevar a cabo un proceso de prospecci¨®n acelerada de la demanda, con el objeto de buscar inversores para la emisi¨®n, que est¨¢ previsto que no dure m¨¢s de 24 horas.
Simult¨¢neamente, Pescanova ofrecer¨¢ a titulares de los bonos emitidos en marzo de 2010 actualmente en circulaci¨®n (por 82,9 millones de euros) y en abril de 2011 (por 180 millones) la posibilidad de recomprarlos por un importe hasta el m¨¢ximo efectivo de la emisi¨®n para su posterior amortizaci¨®n.
La operaci¨®n se plantea ante la dificultad de Pescanova para acceder a financiaci¨®n mediante sistemas tradicionales, debido a la situaci¨®n que atraviesa el sistema bancario tradicional.
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