La Generalitat emite hoy bonos por 2.000 millones de euros

La Generalitat ha puesto este lunes en circulaci¨®n una nueva emisi¨®n de bonos por un importe inicial de 2.000 millones de euros, ampliables hasta 2.150 millones, destinada a inversores particulares. Se trata de la cuarta emisi¨®n del Gobierno catal¨¢n para el mercado detallista, la tercera del Ejecutivo de CiU, que ha tenido que recurrir a los ciudadanos para cubrir sus necesidades de endeudamiento ante el cierre de los mercados institucionales y del grifo bancario. El periodo de suscripci¨®n acabar¨¢ el 24 de abril, pero no habr¨¢ prorrateo. Es decir, cada entidad podr¨¢ cerrar el proceso de colocaci¨®n cuando agote la cuant¨ªa que tiene asignada para cada emisi¨®n. En este primer d¨ªa, la Generalitat ha colocado bonos por valor de 200 millones de euros.

La emisi¨®n servir¨¢ para cubrir los vencimientos de la emisi¨®n que se realiz¨® en mayo del a?o pasado y a la espera de que el Ministerio de Econom¨ªa lance los hispanobonos, que deber¨ªan permitir reducir los intereses que debe afrontar la Generalitat para colocar deuda. De hecho, el endeudamiento de la Administraci¨®n catalana y sus empresas p¨²blicas es uno de los grandes de las finanzas p¨²blicas de la comunidad. Los presupuestos de Catalu?a para 2012, que deber¨¢n ser corregidos tras conocer las cuentas que ma?ana presente el ministro Crist¨®bal Montoro en el Congreso, prev¨¦n un endeudamiento de 41.676 millones de euros para este a?o, el 19,8% del producto interior bruto (PIB) catal¨¢n. Solo los intereses ascienden a 1.999,9 millones de euros, lo que constituye la tercera gran partida de gasto de la Generalitat, por detr¨¢s solo de la educaci¨®n y la sanidad.

Un total de 14 entidades financieras participan en esta colocaci¨®n, tambi¨¦n como aseguradoras: Caixabank, Catalunya Banc, Banc Sabadell, Barclays, Caixa d'Enginyers, Deutsche Bank, BBVA, Unnim, GVC Gaesco, Cajamar, Ibercaja Banc, Caixa Ontinyent, Caja 3 y Privat Bank. Los inversores podr¨¢n escoger entre bonos a un a?o, con una rentabilidad del 4,5%, y a dos a?os, con un cup¨®n del 5% anual, y las diferentes entidades recibir¨¢n unas comisiones que depender¨¢n del resultado de colocaci¨®n, aunque la comisi¨®n media se situar¨¢ entre el 1,8% y el 2,2%.

Las solicitudes de bonos, igual que en las anteriores emisiones, podr¨¢n ir de los 1.000 euros a los 2 millones y los cupones se pagar¨¢n trimestralmente. El Gobierno catal¨¢n lanzar¨¢ esta emisi¨®n para cubrir 2.284 millones de euros de la anterior emisi¨®n que vencen el pr¨®ximo 2 de mayo, de forma que quienes suscribieron esos bonos podr¨¢n renovar su apuesta por la deuda p¨²blica de la Generalitat.