Banco Popular ofrece canjear preferentes por bonos convertibles
Los inversores que acudan al canje, que ser¨¢ por el 100% de su valor nominal, recibir¨¢n con los nuevos bonos convertibles un vencimiento y un horizonte temporal
Banco Popular ofrece el canje de participaciones preferentes y deuda subordinada por bonos convertibles por un importe de 436,2 millones de euros que computar¨¢n como capital para la Autoridad Bancaria Europea (EBA), inform¨® la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).? En concreto, la oferta se dirige a los titulares de participaciones preferentes del Popular y del Pastor y a deuda subordinada de la entidad absorbida por el banco presidido por ?ngel Ron.
Los inversores que acudan al canje, que ser¨¢ por el 100% de su valor nominal, recibir¨¢n con los nuevos bonos convertibles un vencimiento y un horizonte temporal que no ten¨ªan con las participaciones preferentes y un tipo de inter¨¦s del 4,5%. La inversi¨®n m¨ªnima ser¨¢ de 100.000 euros y el vencimiento de los bonos ser¨¢ el 3 de abril de 2014. Por su parte, los bonos convertibles computan para Banco Popular como capital de primera categor¨ªa de cara a los requerimientos de la EBA y, tras esta oferta de canje, se consolida como una de las entidades espa?olas m¨¢s solventes con un 'core tier 1' EBA estimado para el primer semestre del 9,95% y del 10,2% para finales de a?o.
Adem¨¢s de este canje, Popular tambi¨¦n ha llevado a cabo otras medidas orientadas a fortalecer su solvencia, como el canje de 1.109 millones de euros de preferentes minoristas por bonos convertibles computables para EBA o de 700 millones de ONCs por bonos convertibles computables tambi¨¦n para EBA, as¨ª como 454 millones de euros de ONCs en acciones. El plazo de la oferta de canje comienza este mismo jueves y finaliza el pr¨®ximo 28 de junio. El d¨ªa siguiente se proceder¨¢ a la publicaci¨®n de resultados y la liquidaci¨®n de la operaci¨®n y emisi¨®n de los nuevos bonos tendr¨¢ lugar el 7 de julio.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
