Pescanova ofrece a la banca el control de hasta el 70% de la compa?¨ªa

Pescanova ha ofrecido a la banca poder controlar hasta el 70% de la compa?¨ªa gallega. Oferta que no ha logrado convencer de forma un¨¢nime a los acreedores, seg¨²n han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situaci¨®n, que han reconocido que ninguna entidad del extinguido G7 est¨¢ a favor de dicho convenio porque no ha cambiado nada de lo pactado. De hecho, la intenci¨®n de la banca era recuperar 1.000 millones de la deuda que ten¨ªa pendiente, una cifra que el consorcio ha rebajado a 700 millones de euros en el consejo de administraci¨®n de la pesquera. De hecho, las entidades integrantes del G7 se re¨²nen ma?ana en Madrid para analizar la situaci¨®n e incluso abordar un plan B propio s¨®lo de la banca con un socio industrial diferente de Damm con el objetivo de evitar la liquidaci¨®n de la pesquera.

La nueva propuesta de convenio, que se ha presentado ante el Juzgado Mercantil n¨²mero 1 de Pontevedra, mantiene los puntos de conflicto que hab¨ªa solicitado modificar la banca acreedora, ya que las modificaciones no han mejorado y se mantiene la misma propuesta de quita de deuda. La banca acreedora quer¨ªa rebajarla al 60%, mientras que Damm y Luxempart conservan la propuesta del 72%. En el documento se subraya que se "ha querido huir de planteamientos oportunistas y cortoplacistas". "No se han querido rebajar artificialmente las quitas y esperas que sabemos son necesarias, con la sola finalidad de atraer votos y de maximizar posibilidades de aprobar la presente de convenio", se?ala el texto.

La empresa comunic¨® la semana pasada algunos detalles de la compleja operaci¨®n de reestructuraci¨®n financiera comandada por Damm y el fondo de inversi¨®n Luxempart con la que la compa?¨ªa pretende evitar su liquidaci¨®n. Los actuales accionistas perder¨¢n casi todo el dinero invertido y la quita efectiva media para la deuda se situar¨¢ entre el 60% y el 90%. La nueva empresa a la que se traspasar¨¢ el negocio obtendr¨¢ nueva financiaci¨®n por 150 millones de euros, de los que 37,5 millones ser¨¢n nuevo capital y 112,5 millones ser¨¢n deuda s¨²per seniora un plazo de 7 a?os con un tipo de inter¨¦s del 15% anual, del que un 5% se pagar¨¢ en efectivo y el otro 10% ser¨¢ capitalizable hasta su vencimiento.

La propuesta contempla agrupar las filiales espa?olas, salvo Novapesca Trading, en una nueva sociedad, llamada Nueva Pescanova, que integrar¨¢ todos los activos y pasivos de las sociedades espa?olas tras realizar concursos de acreedores expr¨¦s en las filiales. Nueva Pescanova contar¨¢ con un capital de 72,2 millones, de los cuales el 34,6% podr¨¢ ser suscrito por los acreedores compensando sus cr¨¦ditos, un 30% ser¨¢ suscrito por el consorcio de Damm y Luxempart (que aportar¨¢ 15,5 millones en efectivo y el resto en compensaci¨®n de cr¨¦ditos), otro 30,4% ser¨¢ ofrecido en una ampliaci¨®n de capital a los restantes accionistas y un 4,99% (por importe de 3,6 millones) ser¨¢ lo que quede para la actual Pescanova y, por tanto, para sus actuales accionistas. La financiaci¨®n de 112,5 millones al 15% ser¨¢ aportada por el consorcio en un 30% y el 70% restante, por los acreedores que lo deseen.