Eroski ultima un acuerdo para reestructurar su deuda de 2.500 millones

Eroski ultima con la banca un acuerdo para poder cerrar este mes un pliego de condiciones con el fin de reestructurar su deuda por valor de unos 2.500 millones, seg¨²n han indicado fuentes del mercado. Ambas partes esperan poder alcanzar un principio de acuerdo en las pr¨®ximas semanas aunque queden algunos flecos pendientes que se ir¨ªan solucionando posteriormente, seg¨²n las mismas fuentes. En este sentido, fuentes financieras han destacado que podr¨ªa quedar alg¨²n asunto puntual que negociar, pero que el grueso del acuerdo ya est¨¢ definido.

La estructura de la operaci¨®n consta de cuatro tramos, seg¨²n fuentes del mercado, un tramo "senior" de unos 800 millones que estar¨ªa sujeto al negocio y que se amortizar¨¢ en funci¨®n del mismo. Otro tramo amortizable por unos 300 millones se lograr¨ªa con la venta de activos no inmobiliarios. Cuenta tambi¨¦n con una parte no estructural cercana a los 900 millones que est¨¢ ligada a la evoluci¨®n de la compa?¨ªa. Adem¨¢s, otro tramo de 550 millones vinculado la venta de activos inmobiliarios (centros comerciales y galer¨ªas que hay en balance) se amortizar¨¢ con el ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaci¨®n y amortizaci¨®n) que generan dichos centros y con la posible desinversi¨®n.

Eroski cuenta con tres grandes centros comerciales en propiedad que comercializ¨® dentro de su actividad promotora con el objetivo de ponerlos en venta, pero la crisis econ¨®mica paraliz¨® estos planes. Se trata de los centros comerciales ubicados en Denia (Alicante) Lorca (Murcia) y Las Palmas (Gran Canaria).

Adem¨¢s de la reestructuraci¨®n, el acuerdo contendr¨ªa la concesi¨®n de una l¨ªnea de circulante por unos 350 millones de euros, que permitir¨¢n a la compa?¨ªa acometer inversiones y proyectos del d¨ªa a d¨ªa. La operaci¨®n permite, seg¨²n las mismas fuentes asegurar la viabilidad de la cadena de distribuci¨®n, y despeja su horizonte financiero.