Eroski aprueba el canje de las aportaciones financieras subordinadas

La asamblea general de la cooperativa Eroski, reunida esta tarde en el BEC, aprob¨® el canje voluntario y universal de las Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS). Los inversores podr¨¢n canjear las AFS por un bono subordinado con vencimiento a 12 a?os, prorrogable por otros cinco a voluntad del inversor, por un bono por el 55% del valor actual de las AFS, m¨¢s un 15% en efectivo. El inter¨¦s de este nuevo t¨ªtulo ser¨¢ de Euribor m¨¢s 300 puntos, 50 puntos superior al de la emisi¨®n de 2007 e igual al abonado para las AFS de 2002 y 2004.

Esta alternativa de canje dise?ada en el proceso de mediaci¨®n liderado por Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo supone que el inversor recupera m¨¢s del 100% de su inversi¨®n inicial junto a una rentabilidad estimada entre el 2,8% TAE (inversores 2007) y el 4% TAE (inversores 2002), siempre sujeta a la evoluci¨®n del Euribor, teniendo en cuenta los intereses acumulados cobrados y una vez alcanzado el vencimiento del nuevo bono.

El canje y el folleto de emisi¨®n del bono deber¨¢n ser ahora autorizados por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Una vez emitidos los nuevos bonos por Eroski, ser¨¢n las entidades financieras quienes desarrollar¨¢n su comercializaci¨®n entre los tenedores de las AFS.

Por otra parte, el presidente de Eroski, Agust¨ªn Markaide, anunci¨® que la entidad tiene previsto invertir hasta 400 millones de euros en los pr¨®ximos cuatro a?os. Ante unos 500 socios representantes del colectivo total de socios trabajadores y consumidores, Markaide traz¨® las l¨ªneas maestras para la segunda parte del Plan Estrat¨¦gico definido en 2013 y que alcanza hasta 2016 y expuso a los socios de la cooperativa el acuerdo de reestructuraci¨®n financiera recientemente alcanzado con los bancos.

La entidad tiene previsto invertir hasta 400 millones de euros en los pr¨®ximos cuatro a?os.

Durante su intervenci¨®n, Markaide se?al¨® que "es el momento de mirar al futuro, de avanzar m¨¢s r¨¢pidamente en la extensi¨®n del nuevo modelo comercial 'contigo' y de recuperar las inversiones para fortalecer nuestrosnegocios m¨¢s estrat¨¦gicos en un nuevo Eroski focalizado en sus fortalezas y m¨¢s rentable".

Entre los planes de la cooperativa est¨¢ extender su modelo comercial "contigo" a m¨¢s de 200 tiendas en el marco de la segunda parte de su Plan Estrat¨¦gico hasta 2016 mediante aperturas y transformaciones. Este modelo actualmente alcanza a 66 establecimientos y sus resultados muestran una respuesta positiva de los consumidores al modelo, con un crecimiento en ventas del 9% en los supermercados y del 6% en los hipermercados totalmente transformados. El incremento en las secciones de frescos que se eleva al 18% en supermercados y al 13% en hipermercados.

Adem¨¢s, Eroski prev¨¦ la apertura de m¨¢s de 100 nuevos establecimientos cada a?o entre propios y franquiciados, prioritariamente en la franja norte de la pen¨ªnsula. Se trata de proyectos focalizados en capitales de provincia y sus ¨¢reas de influencia.

La cooperativa quiere expandirse a trav¨¦s de franquicias, para integrarse en ciudades o peque?as poblaciones de m¨¢s de 1.500 habitantes mediante tiendas de entre 300 y 500 m2. Esta expansi¨®n se centrar¨¢ principalmente en Andaluc¨ªa, Madrid, Catalu?a, Extremadura y Levante.

El presidente de Eroski inform¨® a los asistentes sobre el acuerdo de reestructuraci¨®n financiera alcanzado el pasado 15 de enero con la banca. La reestructuraci¨®n divide la deuda de la cooperativa en diferentes tramos,atendiendo a su origen y la naturaleza de sus garant¨ªas.