El mayor cr¨¦dito sindicado en Espa?a, para la siderurgia integral
La operaci¨®n m¨¢s importante de cr¨¦dito sindicado en pesetas en Espa?a est¨¢ a punto de ser cerrada. Se trata de un cr¨¦dito ¨²nico concedido a las tres siderurgias integrales (Altos Hornos de Vizcaya, Altos Hornos del Mediterr¨¢neo y Ensidesa) por valor de casi 37.000 millones de pesetas. La operaci¨®n tiene el aval del Instituto Nacional de Industria (INI).El reparto del dinero ser¨¢, aproximadamente, el siguiente: 25.000 millones de pesetas para Ensidesa, 7.000 para Altos Hornos de Vizcaya y 5.000 para Altos Hornos del Mediterr¨¢neo. Hay tres f¨®rmulas de financiaci¨®n: alrededor de 20.000 millones de pesetas base mibor (tipo de inter¨¦s en el mercado interbancario de Madrid), 10.000 millones a tipo fijo v el resto (7.000 millones) en d¨®lares.
El banco agente y director del cr¨¦dito es el Banco Exterior de Espa?a, y las entidades financieras que figurar¨¢n como lead managers son los principales bancos del pa¨ªs. a excepci¨®n del Santander: Banesto, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Popular y Urquijo. En estos momentos se est¨¢ a la b¨²squeda de los managers, que indudablemente se encontrar¨¢n entre algunos bancos extranjeros, cajas de ahorro y banca mediana y peque?a espa?ola.
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37.000 millones de pesetas para la siderurgia integral
Viene de la primera p¨¢ginaEl cr¨¦dito que est¨¢ a punto de cerrarse tiene una especial significaci¨®n, al margen de su importante cuant¨ªa. Se trata de la fortaleza que parece seguir teniendo el Instituto Nacional de Industria, a pesar de los malos presagios que cundieron en el momento de creaci¨®n del Instituto Nacional de Hidrocarburos, con la segregaci¨®n de una buena parte de los activos del INI, la mayor¨ªa de los cuales figuraba entre los m¨¢s rentables del Instituto.
La operaci¨®n se ven¨ªa fraguando en los despachos del INI y del Banco Exterior desde antes de] verano, sin que hasta ahora se hayan podido concretar las entidades lead managers, aunque desde el primer momento se manej¨® la presencia de la mayor¨ªa de los grandes bancos espa?oles. Al parecer, el INI aporta la garant¨ªa del cr¨¦dito y lo gestionar¨¢; las empresas pr¨¢cticamente s¨®lo firman el pr¨¦stamo y lo pasan a su balance. Es la misma metodolog¨ªa utilizada en anteriores cr¨¦ditos exteriores en los que tambi¨¦n el Banco Exterior fue banco agente y director. En este caso, cada uno de los lead managers asegurar¨¢ alrededor de 4.600 millones de pesetas.
Esta operaci¨®n significa de hecho un detalle m¨¢s en la l¨ªnea marcada por el actual presidente del Instituto, Carlos Bustelo, de cambiar la situaci¨®n financiera del holding y de sus empresas, que tuvo su expresi¨®n m¨¢s importante en la subrogaci¨®n de una parte de las deudas del INI dentro de los Presupuestos Generales del Estado, con la condici¨®n de no solicitar cr¨¦ditos extraordinarios al Parlamento durante 1982 para las empresas con p¨¦rdidas.
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