Citibank sustituye al Chase en el cr¨¦dito al Reino de Espa?a

El Cit¨ªbank, de Nueva York, ha sustituido al Chase Manhattan Bank en la oferta que el grupo Lloyds-Hispano ha realizado para la sindicaci¨®n del eurocr¨¦dito de 450 millones de d¨®lares que negocia el Reino de Espa?a en el euromercado. Al parecer, el plazo de presentaci¨®n de ofertas se ha extendido unos d¨ªas m¨¢s tras la fecha de cierre prevista para ayer.Con la entrada del Citibank en la oferta ha quedado nuevamente configurada ¨¦sta y as¨ª ser¨¢ presentada ante la direcci¨®n general del Tesoro, en el ministerio de Hacienda. Figurar¨¢ como agente el banco brit¨¢nico, con el Hispano y el Citibank actuando como co-agentes. Esta propuesta se basa en la divisi¨®n del cr¨¦dito en dos tramos, uno de 300 millones referido al Libor y otro de 150 millones, al prime rate o preferencial norte americano.

La retirada del Chase, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a este banco, se debe a la presi¨®n que el Tesoro realiza para estrechar los m¨¢rgenes y que hace la participaci¨®n en el cr¨¦dito poco atractiva para la casa matriz.

Por otro lado, fuentes informadas han se?alado que la segunda oferta presentada y que corresponde al grupo Bank of Am¨¦rica-Manufacturers, a la que se atribu¨ªa una ventaja inicial por la hist¨®rica relaci¨®n de estos dos bancos con los cr¨¦ditos del Reino, se mantendr¨¢ sobre la base original y no ir¨¢ referida al preferencial americano. En este sentido, se mantiene la propuesta de un margen de 3/8 y de 0,5, dependiendo de la vida del eurocr¨¦dito.

La tercera oferta corresponde al grupo Bilbao- Exterior, que es muy similar a la que ha realizado el Hispano-Lloyd-Citibank, aunque, al parecer, es diferente en los m¨¢rgenes presentados.

Por otro lado, la operaci¨®n de venta de 100 millones de d¨®lares en bonos del Reino est¨¢ pr¨¢cticamente conclu¨ªda con unos ¨ªndices de venta ampliamente satisfactorios.