El Banco Santander coloca 3,7 millones de acciones en el exterior
El Banco Santander coloc¨® ayer 3,7 millones de acciones, equivalentes al 3,9% del capital social de la entidad, en la bolsa de Nueva York y en distintos mercados europeos en una operaci¨®n dirigida por Salomon Brothers y otras instituciones financieras. La operaci¨®n representa movilizar 800.000 acciones m¨¢s de las que estaban previstas inicialmente.
La participaci¨®n de capital extranjero en el Banco Santander se sit¨²a en la actualidad en el 8,8% del total tras la colocaci¨®n de casi cuatro millones de acciones en una operaci¨®n en la que los responsables de la entidad han vendido los derechos econ¨®micos de dichas acciones y mantienen bajo su control los derechos pol¨ªticos de las mismas. La operaci¨®n cubierta en un d¨ªa efectivo de oferta de las acciones y con una dispersi¨®n que, en principio, hace que ning¨²n nuevo accionista alcance una participaci¨®n superior al 0,3% del capital, se realiz¨® con una comisi¨®n ligeramente inferior a la del resto de las sociedades que han empezado a cotizar en la bolsa de Nueva York.La salida al mercado americano, y a determinados inversores europeos, estaba prevista realizarla por un total de 2,9 millones de acciones, a los que hab¨ªa que a?adir un 15% adicional en previsi¨®n de una mayor demanda de t¨ªtulos. Las previsiones han sido superadas hasta tener que poner 800.000 t¨ªtulos adicionales que superan el volumen de autocartera que el Santander hab¨ªa ido formando para la salida a los mercados internacionales.
La caracter¨ªstica principal de la operaci¨®n es que la venta, tanto en Estados Unidos donde es habitual como en Europa donde no se ha hecho hasta ahora, es de los derechos econ¨®micos -cobro de los dividendos, posibilidad de acudir a las ampliaciones...- pero no de los pol¨ªticos por lo que los propietarios no pueden estar presentes en las juntas de accionistas con derecho a voto.
La demanda de t¨ªtulos del Banco Santander puede haber estado influida por el hecho de saber que la entidad tiene cubierto, desde el d¨ªa 30 de junio, la totalidad de los riesgos con pa¨ªses en dificultades de pagos en unos momentos en los que los grandes bancos internacionales empiezan a hacer provisiones.
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