Prima Inmobiliaria, participada por KIO en un 75%, saldr¨¢ a bolsa en agosto

Prima Inmobiliaria, partic¨ªpada en un 75% por Kuwalt Investement Office, (KIO) a trav¨¦s de la sociedad holandesa Koolin- ces Ouroerend BV, sacar¨¢ a bolsa un 10% de su capital de 9.000 millones de pesetas, el pr¨®ximo agosto, seg¨²n fuentes de la sociedad. Us t¨ªtiflos se ofrecer¨¢n exclusivaniente a los accionistas de Torras Hostench, en condiciones ventajosas, lo que les permitir¨¢ obtener un beneficio adicional al dividendo repartido por la papelera.

Posteriormente, entre septiembre y octubre, Prima sacar¨¢ el resto del capital al mercado burs¨¢til, aunque la mayor parte continuar¨¢ en manos del grupo kuwait¨ª. La decisi¨®n fue ratificada por los ejecutivos del grupo el pasado 28 de junio, despu¨¦s de la junta de accionistas de Torras Hostench, el holding que agrupa las principales inversiones de los kuwait¨ªes en Espa?a.Prima Inmobiliaria tiene un capital de 9.000 millones de pesetas y unas reservas de 36.000 millones, lo que supone unos recursos propios de 45.000 m¨ªllones de pesetas que la colocar¨¢n en el primer puesto de la clasificaci¨®n de las inmobiliarias que cotizan en el mercado burs¨¢til espa?ol. El precio de salida de las acciones en Bolsa se situar¨¢ en tomo a su valor contable del 500%. Los directivos de la sociedad tienen previsto ofrecer una acci¨®n de Prima Inmobiliaria por cada cuatro o cinco de Torras Hostench con una rebaja del 20% o 25%. Las acciones cotizar¨¢n en las bolsas de Madrid y Barcelona.

Se trata de una operaci¨®n similar a la efectuada en la primavera de 1987 en la que se ofrecieron t¨ªtulos de Inpacsa, filial del grupo, a precios ventajosos a los accionistas de la papelera Torras Hostench. Fuentes de Torras Hostench se?alaron el prop¨®sito de repetir este tipo de operaciones todos los ejercicios para compensar la rentabilidad de los inversores de la papelera. Durante el pasado ejercicio, aunque Torras reparti¨® un dividendo del 95%, s¨®lo proporcion¨® una rentabilidad real del 3%, debido a su cievada cotizaci¨®n, que actualmente se sit¨²a en torno al 3.000%. La presente oferta de acciones de la inmobiliaria puede suponer un beneficio adicional del 1 % o 2%.

50.000 millones de patrimonio

El patrimonio de Prima Inmobiliaria est¨¢ constituido por numerosas fincas adquiridas por la sociedad durante los ¨²ltimos tres a?os. Destacan sus primeras compras como la finca Son Ver¨ª en Palma de Mallorca, adquirida a Fuerzas El¨¦ctricas de Catalu?a (FECSA) por unos 2.100 millones de pesetas; el solar en la Diagonal de Barcelona en la confluencia con la carretera de Sarri¨¢, valorado en 4.000millones de pesetas y varios inmuebles en el paseo de Gr¨¢cia, tambi¨¦n en Barcelona. ¨²ltimamente, Prima Inmobiliaria adquiri¨® el 100% de las acciones de Urbanor -ya propiedad del KIO en un 95%, a trav¨¦s de la holandesa Koolmees Holding BV, y cuyo ¨²nico activo son dos solares en la Plaza de Castilla en Madrid, valorados en unos 20.000 millones de pesetas- y una finca en el paseo de los TiIlers en la cotizada zona de Pedralbes en Barcelona. El valor de mercado del conjunto de estos inmuebles se sit¨²a entre 50.000 y 60.000 millones de pesetas, seg¨²n estimaciones de la propia compa?¨ªa.

La inmobiliaria de KIO ya ha realizado varias operaciones durante el presente ejercicio lo que le ha permitido generar importantes beneficios. Fuentes de la empresa prev¨¦n que las acciones en bolsa se revalorizar¨¢n cuando empiece su cotizaci¨®n al depender de un activo basado principalmente en immuebles urbanos que registran un incesante incremento.

Presidida por Jaled Jaffar

Prima Inmobiliaria est¨¢ presidida por Fuad Jaled Jaffar, vicepresidente de KIO y en su consejo figuran Juan G¨®mez Hall, Javier de la Rosa, Ventura arc¨¦s y Bruce Amager Dawson, uno de los principales ejecutivos de la oricina kuwait¨ª con sede en Londres. Entre los peque?os accionistas, adem¨¢s de un grupo de espa?oles, que controlan entre el 15% y el 20% del capital, figura otra compa?¨ªa holandesa que adquiri¨® la participaci¨®n de Alfonso Cortina de Alcocer.

La sociedad, fundada en 1974, contaba, antes de su adquisici¨®n por KIO, con un capital social de 440 millones de pesetas y estaba presidida por Juan G¨®mez Hall. Sus principales antiguos accionistas eran Alfonso Cortina, Andr¨¦s Mirambell, Portland Valderrivas y Chasyr 1879, SA.