Corporaci¨®n Financiera Hispamer saca a bolsa el 25% de su capital el lunes
Corporaci¨®n Financiera Hispamer, SA (CFH), filial al ciento por ciento del Banco Hispano Americano (BHA), anunci¨® ayer la colocaci¨®n de un 25% de su capital en bolsa a partir del pr¨®ximo lunes. De acuerdo con la operaci¨®n financiera dise?ada por la entidad, una quinta parte de la colocaci¨®n ser¨¢ efectuada en los mercados internacionales, mientras que el porcentaje restante corresponde al tramo nacional de la operaci¨®n.
La colocaci¨®n comprende un total de 2,5 millones de acciones, con un nominal de 500 pesetas al 850%, y se dirigir¨¢ en una primera fase a los accionistas del propio banco. La valoraci¨®n realizada por la entidad prev¨¦ una proporci¨®n para el canje de una acci¨®n de Hispamer por cada 40 del BHA, seg¨²n se recoge en el prospecto de colocaci¨®n dado a conocer en la tarde de ayer.Una vez cerrado el per¨ªodo de colocaci¨®n privada, hasta el d¨ªa 17 de diciembre, los responsables de la entidad prev¨¦n el comienzo inmediato de la cotizaci¨®n de CFH en la Bolsa de Madrid. Ello supondr¨¢ acceder al ¨²nico mercado financiero en el que hasta el momento la entidad no estaba presente, una vez que ha venido cubriendo mercados con la emisi¨®n de pagar¨¦s y, m¨¢s recientemente, la emisi¨®n de t¨ªtulos de renta fija.
Por su parte, la colocaci¨®n del tramo internacional, que afecta al 5% del capital, ha sido asegurada por el Banco Hispano Americano Limited, junto al Commerzbank AG, socio de la entidad espa?ola en Europartners, Dillon Read y Nikko Securities.
Corporaci¨®n Financiera Hispamer, constituida como un holding con participaciones de control en 19 sociedades, factur¨® m¨¢s de 244.000 millones de pesetas durante los nueve primeros meses de este a?o, y gener¨® unos recursos de 7.200 millones, de acuerdo con los datos financieros elaborados por la propia corporaci¨®n. Los recursos ajenos de CFH alcanzaban a esa fecha los 315.000 millones de pesetas.
El grupo de sociedades participadas alcanza en la actualidad a compa?¨ªas como Fiat Financiera, SA, Finamersa, E. P. Leasing y Unileasing, entre otras.
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