Explosivos R¨ªo Tinto confirma al comit¨¦ de acreedores el pago de su deuda bancaria

Explosivos R¨ªo Tinto (ERT), la empresa qu¨ªmica indirectamente controlada por Kuwait Investment Office (KIO), ha cursado a los bancos agentes de su deuda la orden de pago de 19.000 millones de pesetas, que le permitir¨¢n hacer frente por anticipado a sus compromisos financieros. Explosivos R¨ªo Tinto materializar¨¢ el pago mediante un nuevo cr¨¦dito, concedido esta vez por su casa matriz, Torras Hostench, SA. La operaci¨®n, paralela al compromiso de pago de la deuda de Cros, permite al grupo avanzar en su pol¨ªtica de venta de activos, "que hab¨ªa producido cierta inquietud en los acreedores", seg¨²n un portavoz de ERT.

El env¨ªo de la orden de pago fue celebrado ayer en los bancos integrantes del comit¨¦ de acreedores, Dresdnerbank, ?rabe Espa?ol (Aresbank), e Hispano Americano, que representan los intereses de m¨¢s de 50 entidades con compromisos pendientes de prepago con ERT.Las instrucciones de compra de divisas, cursadas con fecha del pasado lunes 6, son parte de la orden de pago de 13.900 millones de pesetas; m¨¢s de 35 millones de d¨®lares y casi 14 millones de francos suizos en los que est¨¢ contra¨ªda la deuda. En conjunto son algo m¨¢s de 5.000 millones de pesetas adicionales a la deuda contra¨ªda en moneda nacional.

"Esta ma?ana se ha cerrado el compromiso de devoluci¨®n de la deuda total en contravalor, teniendo en cuenta el precio de las divisas al cierre de su cotizaci¨®n del pasado viernes", confirmaba ayer un directivo de una de las entidades comprometidas en el compromiso de pago anticipado.

La liquidaci¨®n, que salda deudas inicialmente contra¨ªdas por la sociedad hasta 1992, contempla el importe del principal, as¨ª como de los intereses devengados desde el d¨ªa 1 hasta el viernes, d¨ªa 10, cuando se concretar¨¢ definitivamente la operaci¨®n.

Compromiso con Torras

El pago anticipado de la deuda de Explosivos R¨ªo Tinto viene a cerrarse d¨ªas despu¨¦s del compromiso, en el mismo sentido, anunciado por la otra qu¨ªmica controlada indirectamente por Kuwait Investment Office (KIO), SA Cros, que ha acordado a principios de mes la liquidaci¨®n de 15.000 millones de pesetas al Banco Exterior.

La operaci¨®n se ha realizado en este caso mediante la entrega de 2.000 millones y el compromiso de aportar el importe restante (13.000 millones) en tramos que vencen, respectivamente, en mayo y junio pr¨®ximos.

ERT, por su parte, ha hecho frente a la devoluci¨®n anticipada a trav¨¦s de un cr¨¦dito de su casa matriz, Torras Hostench. "La recuperaci¨®n [por parte de Torras] de ¨¦ste cr¨¦dito se materializar¨¢ mediante la venta de activos no rentables de Explosivos, y punto...", se?alaba un representante del grupo. No ha trascendido el plazo acordado entre Torras Y ERT para hacer frente a la devoluci¨®n del nuevo cr¨¦dito, aunque se estima que se llevar¨¢ a cabo en torno a mediados de a?o.

El pr¨¦stamo de Torras Hostench a ERT se produce d¨ªas despu¨¦s de la inyecci¨®n de fondos recibida por la matriz con la creaci¨®n de Folma, sociedad tenedora del 10% de su capital.

Como se recordar¨¢, Bankers Trust dirigi¨® la concesi¨®n de un cr¨¦dito de 15.000 millones de pesetas para comprar el 10% de Torras Hostench a trav¨¦s de Folma, constitu¨ªda ad hoc como tenedora de las acciones.

La devoluci¨®n de este cr¨¦dito se llevar¨¢ a cabo mediante la recompra de ese 10% de Folma, por parte de Torras Papel, filial de Torras Hostench. En la actualidad, ese 10% colocado por la divisi¨®n londinense de Bankers Trust, esta en manos de distintos accionistas internacionales, b¨¢sicamente bancos.

El plazo de repesca de este paquete accionarial -que supone, de hecho, la devoluci¨®n del cr¨¦dito gestionado por Bankers Trust- vence en seis meses.

La cancelaci¨®n de los cr¨¦ditos pendientes con el comit¨¦ de acreedores libera de un cors¨¦ a ERT para poder llevar adelante su estrategia de venta de activos que, en algunos casos, estaban contemplados como garant¨ªas de pago.

El movimiento coincide igualmente con el cambio en el accionariado de otras sociedades del grupo de capital kuwait¨ª en Espa?a, como la venta toma de la mayor¨ªa de Inpacsa por parte de la irlandesa Smurfit, y la posterior absorci¨®n de Cundell Group, filial de la propia Smurfit en Irlanda y del 3 % de Papelera Navarra SA, en Inpacsa, presidida por John Smurfit.