Tavex sale a bolsa para financiar la compra de Algodonera y Tycesa

El pr¨®ximo mes de junio se colocar¨¢ en bolsa el 85% de la sociedad textil Tavex, formada por la uni¨®n de Algodonera San Antonio y su filial Tavesa junto con los activos industriales de la divisi¨®n textil de Tycesa (que confecciona ropa vaquera de marcas como Levis, Closed o Malboro). La. compa?¨ªa est¨¢ valorada en 6.600 millones por American Appraisal y, con la colocaci¨®n privada, se van a recaudar 5.700 millones de pesetas.Tavex se forma despu¨¦s de que hace unos meses el 98% de Algodonera fuera comprado por sus directivos por el sistema de management buy out, integrando m¨¢s tarde la filial Tavesa y los activos de Tycesa. Ahora esos directivos sacan a bolsa un 85% y se quedan con el 15% restante. Los actuales propietarios de Tavex tuvieron que pagar por Algodonera unos 2.300 millones de pesetas, y por los activos de Tycesa tienen que pagar cerca de 4.000 millones. En total, m¨¢s de 6.000 millones que, en buena medida, se financiar¨¢n con la colocaci¨®n en bolsa.

El 15% que mantendr¨¢n los directivos se completar¨¢ con otro 15% que quedar¨¢ en manos de grupos de apoyo, es decir, inversores que se comprometen a no vender. Ese 15% se pagar¨¢ al precio de salida a bolsa, que rondar¨¢ las 2.000 pesetas por acci¨®n, con un nominal de 500.