Aguas de Barcelona pagar¨¢ 2.330 millones al Grupo 86 por sus sociedades m¨¦dicas

La corporaci¨®n financiera Aguas de Barcelona, a trav¨¦s de su filial Agbar Salud, firm¨® ayer un protocolo por el que la empresa catalana se compromete a adquirir al Grupo 86 de Seguros su ramo de asistencia sanitaria por 2.330 millones de pesetas. Esta operaci¨®n, que se inscribe en el marco del proceso de reorganizaci¨®n interna de la compa?¨ªa aseguradora, se produce tras la incorporaci¨®n al consejo de administraci¨®n del ex ministro Salvador S¨¢nchez Ter¨¢n, que el d¨ªa 18 asumir¨¢ la presidencia del Grupo 86. Junto a ¨¦l tomar¨¢n asiento en el consejo dos representantes del merchant bank brit¨¢nico Fox-Pitt Keiton y uno del grupo alem¨¢n occidental que encabeza George Schnura.

La corporaci¨®n Agbar -participada en un 40% por Aguas de Barcelona, otro 40% por Lyonnaise des Eaux y el restante 20% a partes iguales por los bancos Santander, Central, Banesto y Cr¨¦dit Lyonnais- ha llegado a un principio de acuerdo, a trav¨¦s de su filial Agbar Salud, para adquirir al Grupo 86 toda su red de asistencia sanitaria, que comprende el Igualatorio de Especialidades M¨¦dicas, Central Espa?ola M¨¦dica y M¨¦dica Albacete.Para hacer frente a esta compra, Agbar Salud tiene previsto llevar a cabo una ampliaci¨®n de capital por importe de 2.000 millones de pesetas, una ampliaci¨®n que fue aprobada por su consejo de administraci¨®n a finales de abril con el fin de continuar con la adquisici¨®n de nuevas sociedades de seguros y crear una mutua de intermediaci¨®n financiera de servicios m¨¦dicos con dimensi¨®n nacional.

Abgar Salud, que cuenta actualmente con un capital social de 2.000 millones de pesetas, realiz¨® a finales de 1988 una inversi¨®n de 3.500 millones de pesetas para comprar 10 peque?as compa?¨ªas de seguros m¨¦dicos que facturaban en conjunto unos 6.000 millones. Las 10 sociedades tienen oficinas en Barcelona, Madrid, Castilla, Andaluc¨ªa y Arag¨®n, sobresaliendo entre ellas Sant Jordi, SA, y Esfera M¨¦dica.

La venta del negocio de asistencia sanitaria por parte del Grupo 86 se inscribe en el marco del proceso de reestructuraci¨®n interna emprendido por la renovada direcci¨®n de la compa?¨ªa aseguradora, que el d¨ªa 18 nombrar¨¢ nuevo presidente al ex ministro Salvador S¨¢nchez Ter¨¢n, que habr¨¢ de afrontar el dise?o y desarrollo del proceso de fusi¨®n de las cinco sociedades que conforman el citado grupo -Reuni¨®n, Uni¨®n, Ib¨¦rica, Mas, T¨¦cnica Aseguradora y Tempus-, para el que se barajan diferentes alternativas y que permitir¨¢ la afloraci¨®n de unas plusval¨ªas de 2.000 millones.

Proceso de fusi¨®n

Tras la fusi¨®n de las cinco sociedades que integran el Grupo 86, la compa?¨ªa resultante -que prev¨¦ contar con unos 3.000 millones de capital social- estar¨¢ participada en un 33% por el grupo brit¨¢nico que aglutina el merchant bank brit¨¢nico Fox-Pitt Kelton, especializado en bancos y compa?¨ªas de seguros, en el que participan diferentes inversores, como Equity & Law, Cigna y diversos fondos brit¨¢nicos y norteamericanos; otro 30% se encontrar¨¢ en manos de inversores alemanes occidentales, aglutinados por el financiero George Schnura, y el restante 37% quedar¨¢ en poder de inversores espa?oles.El grupo brit¨¢nico, que por indicaci¨®n de sus representados inici¨® hace algunos meses numerosas compras de acciones de las tres compa?¨ªas del Grupo 86 que cotizan en la Bolsa de Valencia y que suscribi¨® tambi¨¦n una parte importante de la emisi¨®n de bonos convertibles de Reuni¨®n, cuenta desde principios de este mes con un representante -Robert Power Gullett, actual responsable para Europa de Fox-Pitt Kelton Limited-, y en la reuni¨®n del consejo de administraci¨®n del pr¨®ximo d¨ªa 18 se incorporar¨¢ otro.

En nombre del grupo financiero que aglutina el inversor alem¨¢n occidental George Schriura fue nombrado Wilfried Schr¨®ter, que pas¨® a ocupar uno de los dos puestos dejados en el consejo del Grupo 86 por Jos¨¦ Luis Bernal, hasta entonces presidente, y por Jos¨¦ L¨®pez L¨®pez.