Goldman Sachs dirigir¨¢ la colocaci¨®n de la corporaci¨®n de Banesto en EE UU, y Nomura y Daiwa, en Jap¨®n

El banco de inversiones norteamericano Goldman Sachs y los japoneses Nomura y Daiwa ser¨¢n los encargados de realizar la colocaci¨®n p¨²blica de la Corporaci¨®n Industrial y Financiera de Banesto en Estados Unidos y Jap¨®n, respectivamente. Estas entidades trabajar¨¢n bajo la coordinaci¨®n de la Uni¨®n de Bancos Suizos, contratado como lead manager de una operaci¨®n que reportar¨¢ al banco presidido por Conde unos ingresos de 85.000 millones de pesetas. Banesto distribuir¨¢ un 26% de la corporaci¨®n en dos tramos: un 60% de esta participaci¨®n se destinar¨¢ al mercado internacional y el otro 40% se colocar¨¢ en el interior

Banesto, que se encargar¨¢ directamente de la colocaci¨®n en Espa?a, presentar¨¢ esta semana a los analistas de inversiones las grandes cifras del grupo y las perspectivas de rentabilidad de un valor que es parte del primer grupo industrial privado espa?ol. El banco que preside Mario Conde efectuar¨¢ un descuento para aquellos accionistas que deseen suscribir acciones de la corporaci¨®n, aunque todav¨ªa no se ha precisado el importe exacto, entre otros motivos, dicen fuentes del banco, porque ello depender¨¢ de la cotizaci¨®n que marque Banesto en septiembre, que es cuando, en principio, est¨¢ previsto iniciar la colocaci¨®n de la Corporaci¨®n Industrial y Financiera.Las mismas fuentes consideran que el porcentaje que se pretende colocar en los mercados est¨¢ pr¨¢cticamente asegurado. Se ha decidido colocar un 60% en los mercados exteriores y un 40% en el interior. Es mayor el tramo internacional por coherencia con la idea de que "estamos ante una corporaci¨®n con dimensi¨®n y filosof¨ªa europea", seg¨²n Banesto.

La Corporaci¨®n Industrial y Financiera de Banesto se ha constituido tras la concesi¨®n de parte de las exenciones fiscales solicitadas al Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda, y ha sido construida a partir de Cartisa, una de las sociedades de inversi¨®n mobiliaria que ha absorbido a las restantes sociedades de cartera de los bancos filiales de Banesto. El banco solicit¨® el 99% de exenci¨®n fiscal para las plusval¨ªas que aflorasen como consecuencia de la formaci¨®n de la corporaci¨®n, y Econom¨ªa concedi¨®, a?o y medio despu¨¦s, un 70% de beneficios fiscales, es decir, unos 19.200 millones de pesetas.

Los recursos propios de las nueve empresas que componen la corporaci¨®n ascienden a 211.000 millones de pesetas y la facturaci¨®n agregada de ellas supera los 500.000 millones de pesetas. La ¨²ltima gran operaci¨®n efectuada por la corporaci¨®n ha sido la compra de un 16% de Inmobiliaria Urbis, donde el banco ya contaba con un 8%. Tambi¨¦n ha adquirido el paquete que ten¨ªa Jacques Hachuel, que se ha pagado condonando los cr¨¦ditos que el financiero manten¨ªa con el banco. Banesto ha tomado la gesti¨®n de esta empresa y ha situado a Arturo Roman¨ª como vicepresidente y a Jaime Isac como nuevo hombre fuerte de Urbis. Hachuel ha cancelado pr¨¢cticamente sus cr¨¦ditos con Banesto, cifrados en unos 16.000 millones de pesetas, procedentes de anteriores operaciones.