Banesto lanza una OPA sobre el 29% de Carburos Met¨¢licos, por un importe de 15.000 millones

La Corporaci¨®n Industrial y Financiera de Banesto decidi¨® ayer lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre la Sociedad Espa?ola Carburos Met¨¢licos, en la que tiene declarada una participaci¨®n del 16,55%. La OPA de la corporaci¨®n se hace sobre un m¨¢ximo de 3,3 millones de acciones, lo que supone el 29,2% del capital de la entidad catalana, a un precio de 4.500 pesetas por acci¨®n. El desembolso total por dicha participacion asciende a 14.850 millones de pesetas. Este precio por acci¨®n es de unas 700 pesetas m¨¢s alto del valor que tiene en estos momentos en bolsa la cotizacion de Carburos.Con la adquisici¨®n de este paquete el banco pasa a controlar en torno al 50%, ya que en la actualidad, adem¨¢s de lo que tiene a trav¨¦s de la Corporaci¨®n, posee otro 8%. Hasta la fecha se ha mantenido al l¨ªmite de OPA al situarse en ese porcentaje a principios de a?o. Su presidente, Rafael P¨¦rez Escolar -colocado por Banesto a principios de marzo- ya hab¨ªa advertido el pasado mes de junio que no descartaba el lanzamiento de una OPA del banco sobre Carburos.

Ida y vuelta

La realizaci¨®n de esta oferta es la culminaci¨®n de una operaci¨®n en la que el banco presidido por Mario Conde protagoniz¨® un viaje de ida y vuelta. Tras vender unos warrants (opciones de compra de acciones) a la sociedad francesa Euris, participada por el financiero Jacobo Hachuel, por valor del 18% de Carburos se qued¨® en una posici¨®n marginal Sin embargo, recuper¨® los warrants y su posici¨®n inicial.Despu¨¦s adquiri¨® 550.000 t¨ªtulos de Carburos al Banco Santander en una operaci¨®n a dos bandas en la que la entidad c¨¢ntabra compraba tambi¨¦n a Banesto el 10% de la Compa?¨ªa de Industrias Agr¨ªcolas. Adem¨¢s otro paquete del 7,25% pasaba a manos de una compa?¨ªa domiciliada en las Islas Caim¨¢n denominada Heathmoore. En medios financieros se especula que esta empresa est¨¢ controlada por el propio banco, aunque no se ha podido confirmar.

En Carburos tambi¨¦n participan el Banco Central, con el 10%; la multinacional estadounidense Air Products, que tiene el 24,9%, y el banco Hispano, con el 3%. Es decir, teniendo en cuenta todos estos paquetes, en bolsa hay diluido en torno al 30% del capital de la sociedad entre peque?os accionistas, principal objeto de la OPA de Banesto. El Hispano, que hab¨ªa anunciado su intenci¨®n de desprenderse del 3%, tampoco pondr¨¢ demasiadas objeciones en acudir a la oferta, aunque, seg¨²n fuentes del mercado, el precio ofrecido se considera bajo y se cree que Banesto ha aprovechado la oportunidad de un mercado a la baja.

Carburos alcanz¨® unas ventas de 20.132 millones de pesetas. Los recursos brutos generados, includios 1.120 millones de pesetas de resultados considerados adicionales como consecuencia de racionalizaci¨®n de centros, fueron 3.673 millones de pesetas. El beneficio neto previsto para este ejercicio rondar¨¢ el del a?o anterior, que fue de 1.722 millones de pesetas. Las inversiones a lo largo del a?o se han cifrado en 2.065 millones de pesetas, destinadas principalmente a la adquisici¨®n de elementos de transportes y a la construcci¨®n del segundo grupo de la planta de Santa Eugenia, que permitir¨¢ aumentar en 50.000 kilovatios la potencia hidroel¨¦ctrica.