Iberia de Seguros subastar¨¢ su sede social valorada en 15.000 millones de pesetas

Iberia de Seguros proyecta subastar su sede social, un edificio modernista reformado por Antonio Gaud¨ª y valorado en 15.000 millones de pesetas. Lo que se obtenga por el edificio, situado en el paseo de Gr¨¤cia de Barcelona, ser¨¢ aportado por Iberia de Seguros para formar, junto con el Consorcio Nacional del Leasing, una corporaci¨®n financiera con 45.000 millones de recursos. La firma londinense Sotheby's se encargar¨¢ de la subasta p¨²blica con un precio de salida de unos 12.000 millones de pesetas, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al consejo de la aseguradora.

El Consejo de Administraci¨®n de Consorcio Nacional del Leasing (CNL) decidir¨¢ el pr¨®ximo martes los t¨¦rminos de la unificaci¨®n con Iberia de Seguros para formar una corporaci¨®n financiera dotada con 45.000 millones de pesetas de recursos propios. "Las dos compa?¨ªas han aproximado mucho sus posiciones durante los ¨²ltimos d¨ªas, aunque se descarta inicialmente la f¨®rmula jur¨ªdica de fusi¨®n dadas las importantes diferencias de valoraci¨®n entre ambas", manifestaron fuentes del CNL.Los estudios encargados a la firma auditora Peman y Asociacidos han revelado que el CNL tiene un valor de 27.000 millones entre recursos propios y las plusval¨ªas de sus activos inmobiliarios, mientras que Iberia de Seguros vale 5.600 millones. Al valor real de la compa?¨ªa aseguradora -con un volumen de p¨®lizas muy bajo en el sector- hay que a?adirle el precio actualizado de su sede, la casa Batll¨® del paseo de Gr¨¢cia de Barcelona, obra del arquitecto modernista Antonio Gaud¨ª, valorada en 15.000 millones de pesetas seg¨²n la oferta realizada por un grupo financiero japon¨¦s.

El empresario catal¨¢n Enric Bernat, presidente de Iberia de Seguros y del grupo Chupa Chups, present¨® en la ¨²ltima sesi¨®n celebrada por el consejo del Consorcio Nacional del Leasing un proyecto que dar¨¢ lugar al nacimiento de la corporaci¨®n financiera sobre la base de aportar el edificio modernista y salvar de este modo las diferencias de valoraci¨®n reveladas en los informes del auditor. Si finalmente el consejo de CNL acepta esta propuesta, Iberia de Seguros controlar¨ªa m¨¢s de un 40% de la corporaci¨®n resultante y el CNL tendr¨ªa una participaci¨®n superior al 50%. Fuentes pr¨®ximas al presidente de Chupa Chups aseguran que el grupo Bernat quiere controlar m¨¢s del 50% y llevar adelante un amplio plan de diversificaci¨®n que culminar¨¢ con la obtenci¨®n de una ficha bancaria, seg¨²n revel¨® el propio empresario.

Largas valoraciones

El pasado mes de junio, el CNL anunciaba la rriodificaci¨®n de su consejo, presidido entonces por Florencio Cerd¨¢, que controlaba la gesti¨®n de la primera empresa espa?ola de leasing. Enric Bernat, Jos¨¦ Ram¨®n P¨¢mies y Antonio Ter¨¢n entraron en el consejo del CNL representando a Iberia de Seguros mientras se produc¨ªan paralelamente los nombramientos de dos ejecutivos bien vistos por la autoridad monetar¨ªa, Jos¨¦ Manuel Pem¨¢n y Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªn Oviedo. Un mes m¨¢s tarde, este ¨²ltimo asum¨ªa la presidencia de la compa?¨ªa, que cuenta con 13.000 accionistas y en cuyo capital el consejo no representa en la actualidad ninguna participaci¨®n significativa.Las valoraciones para la unificac¨ª¨®n de Iberia de Seguros y elConsorcio Nacional del Leasing se han alargado por espacio de varios meses precisamente porque el grupo Bernat ha forzado la inclusi¨®n en el acuerdo final del valor de su activo inmobiliario, la casa Batll¨®, dadas las diferencias de precio entre ambas compa?¨ªas en t¨¦rminos de valor-negocio, descontados los bienes inmuebles. Bernat ha jugado h¨¢bilmente su baza puesto que la operaci¨®n tiene el visto bueno de la autoridad y a ello a?ade una oferta reciente de compra de t¨ªtulos a accionistas privados del CNL, seg¨²n se?alan fuentes de la red comercial de la empresa, muy vinculada a los accionistas del Consorcio.

La idea del grupo Bernat -que ha realizado este tanteo por medio del financiero Fortunato Fr¨ªas- es sentarse a la mesa de negociaci¨®n en el consejo del CNL con un 10% del capital de la sociedad, lo que reforzar¨ªa enormemente su posici¨®n y le dar¨ªa matem¨¢ticamente la mayor¨ªa absoluta despu¨¦s de aportar el valor de Iberia de Seguros y de la casa Batll¨®.

El grupo Bernat inici¨® su penetraci¨®n en el sector financiero en compa?¨ªa de Llu¨ªs Prenafeta, consejero de Iberia de Seguros, ex secretario de la Presidenciade la Generalitat y brazo derecho de Jordi Pujol. Bernat y Prenafeta alcanzaron hace unos meses un acuerdo de principio con distintos grupos de accionistas del Banco Atl¨¢ntico para adquirir un importante paquete de esta entidad, controlada en la actualidad por el grupo libio Arab Banking Corporation (ABC). La intenci¨®n final de la operaci¨®n era plantear una OPA por la mayor¨ªa despu¨¦s de adquirir dicho paquete, seg¨²n se?alan fuentes vinculadas al consejo de Iberia de Seguros. Las orientaciones recibidas desde el Banco de Espa?a disuadieron al grupo Bernat-Prenafeta e hicieron que ¨¦stos centraran su atenci¨®n en el Consorcio Nacional del Leasing como primer paso para constituir una corporaci¨®n financiera, siempre seg¨²n las mismas fuentes.

Le entrada de Prenafeta en el consejo de Iberia de Seguros en representaci¨®n del grupo Tipel -controlado por el n¨²cleo familiar que lidera su primo Isidero Prenafeta- ha coincidido con su abandono de la actividad pol¨ªtica y su acceso a la presidencia de Petrolis de Catalu?a (Petrocat) y la concesionaria T¨²nel del Cad¨ª, ambas vinculadas a la Generalitat.